Chemed vs Concentra Group Holdings Parent
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Chemed $2.5B, Concentra Group Holdings Parent $2.2B로 Chemed의 규모가 더 큽니다.
- Concentra Group Holdings Parent의 매출 성장이 더 빨랐습니다(13.9%, 상대는 4.1%).
- Concentra Group Holdings Parent이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 15.4%, 상대는 13.4%).
- Chemed이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 12.9%, 상대는 9.1%).
- Chemed의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(27.3%, 상대는 14.9%).
- 투자자들은 Chemed의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 25.8x, Concentra Group Holdings Parent은(는) 25.3x입니다.
| 최근 회계연도 | CHE · FY25 | CON · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $6.8B | $5.0B |
| 매출 | $2.5B | $2.2B |
| 잉여현금흐름 | $325M | $197M |
| 순이익 | $265M | $166M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.1% | 13.9% |
| 5년 성장률 | 4.0% | — |
| 주식 수 변화 | −4.8% | 12.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 32.5% | — |
| 영업이익률 | 13.4% | 15.4% |
| 순이익률 | 10.5% | 7.7% |
| FCF 마진 | 12.9% | 9.1% |
| 투하자본수익률 | 27.3% | 14.9% |
| 자기자본이익률 | 25.3% | 49.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$74.5M | $1.5B |
| 순부채 / EBITDA | −0.2x | 3.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $463M | $54.5M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 25.8x | 25.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 5 |
FY16
CHE $1.6B
CON —
FY17
CHE $1.7B
CON —
FY18
CHE $1.8B
CON —
FY19
CHE $1.9B
CON —
FY20
CHE $2.1B
CON —
FY21
CHE $2.1B
CON —
FY22
CHE $2.1B
CON $1.7B
FY23
CHE $2.3B
CON $1.8B
FY24
CHE $2.4B
CON $1.9B
FY25
CHE $2.5B
CON $2.2B
CHE
CON
FY16
CHE 11.3%
CON —
FY17
CHE 6.8%
CON —
FY18
CHE 13.7%
CON —
FY19
CHE 13.3%
CON —
FY20
CHE 18.7%
CON —
FY21
CHE 16.0%
CON —
FY22
CHE 16.1%
CON 15.0%
FY23
CHE 15.0%
CON 15.7%
FY24
CHE 15.1%
CON 16.0%
FY25
CHE 13.4%
CON 15.4%
CHE
CON
FY16
CHE $95.6M
CON —
FY17
CHE $98.2M
CON —
FY18
CHE $234M
CON —
FY19
CHE $248M
CON —
FY20
CHE $430M
CON —
FY21
CHE $250M
CON —
FY22
CHE $253M
CON $228M
FY23
CHE $273M
CON $169M
FY24
CHE $368M
CON $210M
FY25
CHE $325M
CON $197M
CHE
CON
FY16
CHE 18.2%
CON —
FY17
CHE 15.2%
CON —
FY18
CHE 32.0%
CON —
FY19
CHE 29.1%
CON —
FY20
CHE 40.6%
CON —
FY21
CHE 34.7%
CON —
FY22
CHE 32.6%
CON —
FY23
CHE 31.8%
CON —
FY24
CHE 31.1%
CON —
FY25
CHE 27.3%
CON 14.9%
CHE
CON
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.