Chemed vs Hims & Hers Health
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Chemed $2.5B, Hims & Hers Health $2.3B로 Chemed의 규모가 더 큽니다.
- Hims & Hers Health의 매출 성장이 더 빨랐습니다(59.0%, 상대는 4.1%).
- Chemed이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 13.4%, 상대는 4.5%).
- Chemed이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 12.9%, 상대는 2.5%).
- Chemed의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(27.3%, 상대는 19.0%).
| 최근 회계연도 | CHE · FY25 | HIMS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $6.8B | $6.4B |
| 매출 | $2.5B | $2.3B |
| 잉여현금흐름 | $325M | $57.4M |
| 순이익 | $265M | $128M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.1% | 59.0% |
| 5년 성장률 | 4.0% | 73.6% |
| 주식 수 변화 | −4.8% | 9.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 32.5% | 73.8% |
| 영업이익률 | 13.4% | 4.5% |
| 순이익률 | 10.5% | 5.5% |
| FCF 마진 | 12.9% | 2.5% |
| 투하자본수익률 | 27.3% | 19.0% |
| 자기자본이익률 | 25.3% | 25.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$74.5M | $395M |
| 순부채 / EBITDA | −0.2x | 2.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $463M | $90.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 25.8x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 4 |
FY16
CHE $1.6B
HIMS —
FY17
CHE $1.7B
HIMS —
FY18
CHE $1.8B
HIMS —
FY19
CHE $1.9B
HIMS $82.6M
FY20
CHE $2.1B
HIMS $149M
FY21
CHE $2.1B
HIMS $272M
FY22
CHE $2.1B
HIMS $527M
FY23
CHE $2.3B
HIMS $872M
FY24
CHE $2.4B
HIMS $1.5B
FY25
CHE $2.5B
HIMS $2.3B
CHE
HIMS
FY16
CHE 11.3%
HIMS —
FY17
CHE 6.8%
HIMS —
FY18
CHE 13.7%
HIMS —
FY19
CHE 13.3%
HIMS −90.1%
FY20
CHE 18.7%
HIMS −10.2%
FY21
CHE 16.0%
HIMS −42.3%
FY22
CHE 16.1%
HIMS −13.0%
FY23
CHE 15.0%
HIMS −3.4%
FY24
CHE 15.1%
HIMS 4.2%
FY25
CHE 13.4%
HIMS 4.5%
CHE
HIMS
FY16
CHE $95.6M
HIMS —
FY17
CHE $98.2M
HIMS —
FY18
CHE $234M
HIMS —
FY19
CHE $248M
HIMS −$75.2M
FY20
CHE $430M
HIMS −$4.2M
FY21
CHE $250M
HIMS −$35.2M
FY22
CHE $253M
HIMS −$33.7M
FY23
CHE $273M
HIMS $47.0M
FY24
CHE $368M
HIMS $198M
FY25
CHE $325M
HIMS $57.4M
CHE
HIMS
FY16
CHE 18.2%
HIMS —
FY17
CHE 15.2%
HIMS —
FY18
CHE 32.0%
HIMS —
FY19
CHE 29.1%
HIMS —
FY20
CHE 40.6%
HIMS —
FY21
CHE 34.7%
HIMS —
FY22
CHE 32.6%
HIMS −49.5%
FY23
CHE 31.8%
HIMS −18.2%
FY24
CHE 31.1%
HIMS 41.3%
FY25
CHE 27.3%
HIMS 19.0%
CHE
HIMS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.