Chefs' Warehouse vs US Foods
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요약
- 2025 회계연도 매출은 US Foods $39.4B, Chefs' Warehouse $4.1B로 US Foods의 규모가 더 크며 약 9.5배입니다.
- Chefs' Warehouse의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.4%, 상대는 4.1%).
- US Foods의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(9.6%, 상대는 8.5%).
- 투자자들은 Chefs' Warehouse의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 57.9x, US Foods은(는) 31.0x입니다.
| 최근 회계연도 | CHEF · FY25 | USFD · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.9B | $22.3B |
| 매출 | $4.1B | $39.4B |
| 잉여현금흐름 | $87.8M | $959M |
| 순이익 | $72.4M | $676M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 9.4% | 4.1% |
| 5년 성장률 | 30.1% | 11.5% |
| 주식 수 변화 | 0.0% | −5.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 24.2% | 17.4% |
| 영업이익률 | 3.5% | 3.0% |
| 순이익률 | 1.7% | 1.7% |
| FCF 마진 | 2.1% | 2.4% |
| 투하자본수익률 | 8.5% | 9.6% |
| 자기자본이익률 | 12.7% | 15.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $638M | $5.2B |
| 순부채 / EBITDA | 3.2x | 3.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $15.0M | $926M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 57.9x | 31.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 7 |
FY16
CHEF $1.2B
USFD $22.9B
FY17
CHEF $1.3B
USFD $24.1B
FY18
CHEF $1.4B
USFD $24.2B
FY19
CHEF $1.6B
USFD $25.9B
FY20
CHEF $1.1B
USFD $22.9B
FY21
CHEF $1.7B
USFD $29.5B
FY22
CHEF $2.6B
USFD $34.1B
FY23
CHEF $3.4B
USFD $35.6B
FY24
CHEF $3.8B
USFD $37.9B
FY25
CHEF $4.1B
USFD $39.4B
CHEF
USFD
FY16
CHEF 4.0%
USFD 1.8%
FY17
CHEF 3.2%
USFD 2.4%
FY18
CHEF 3.4%
USFD 2.7%
FY19
CHEF 3.2%
USFD 2.7%
FY20
CHEF −9.2%
USFD −0.3%
FY21
CHEF 0.6%
USFD 1.4%
FY22
CHEF 3.3%
USFD 1.7%
FY23
CHEF 2.9%
USFD 2.9%
FY24
CHEF 3.4%
USFD 2.9%
FY25
CHEF 3.5%
USFD 3.0%
CHEF
USFD
FY16
CHEF $22.3M
USFD $385M
FY17
CHEF $19.2M
USFD $528M
FY18
CHEF $25.3M
USFD $374M
FY19
CHEF $28.9M
USFD $502M
FY20
CHEF $35.8M
USFD $224M
FY21
CHEF −$58.7M
USFD $145M
FY22
CHEF −$22.7M
USFD $500M
FY23
CHEF $4.2M
USFD $831M
FY24
CHEF $104M
USFD $833M
FY25
CHEF $87.8M
USFD $959M
CHEF
USFD
FY16
CHEF 5.3%
USFD 6.8%
FY17
CHEF 6.3%
USFD 9.3%
FY18
CHEF 6.7%
USFD 8.3%
FY19
CHEF 6.7%
USFD 7.1%
FY20
CHEF −14.1%
USFD −0.7%
FY21
CHEF 1.4%
USFD 3.8%
FY22
CHEF 7.2%
USFD 5.1%
FY23
CHEF 6.1%
USFD 8.6%
FY24
CHEF 7.8%
USFD 9.1%
FY25
CHEF 8.5%
USFD 9.6%
CHEF
USFD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.