Charter Communications vs Comcast
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Comcast $123.7B, Charter Communications $54.8B로 Comcast의 규모가 더 크며 약 2.3배입니다.
- Comcast의 매출 성장이 더 빨랐습니다(−0.0%, 상대는 −0.6%).
- Charter Communications이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 23.6%, 상대는 16.7%).
- Comcast이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 17.7%, 상대는 8.1%).
- 투자자들은 Comcast의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 7.2x, Charter Communications은(는) 2.8x입니다.
| 최근 회계연도 | CHTR · FY25 | CMCSA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $13.2B | $80.8B |
| 매출 | $54.8B | $123.7B |
| 잉여현금흐름 | $4.4B | $21.9B |
| 순이익 | $5.0B | $20.0B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −0.6% | −0.0% |
| 5년 성장률 | 2.6% | 3.6% |
| 주식 수 변화 | −5.2% | −5.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 23.6% | 16.7% |
| 순이익률 | 9.1% | 16.2% |
| FCF 마진 | 8.1% | 17.7% |
| 투하자본수익률 | 8.7% | 8.9% |
| 자기자본이익률 | 31.5% | 21.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $95.2B | $83.5B |
| 순부채 / EBITDA | 4.4x | 2.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $5.1B | $12.0B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 2.8x | 7.2x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 7 |
FY16
CHTR $29.0B
CMCSA $80.7B
FY17
CHTR $41.6B
CMCSA $85.0B
FY18
CHTR $43.6B
CMCSA $94.5B
FY19
CHTR $45.8B
CMCSA $108.9B
FY20
CHTR $48.1B
CMCSA $103.6B
FY21
CHTR $51.7B
CMCSA $116.4B
FY22
CHTR $54.0B
CMCSA $121.4B
FY23
CHTR $54.6B
CMCSA $121.6B
FY24
CHTR $55.1B
CMCSA $123.7B
FY25
CHTR $54.8B
CMCSA $123.7B
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 8.5%
CMCSA 20.9%
FY17
CHTR 9.9%
CMCSA 21.2%
FY18
CHTR 12.0%
CMCSA 20.1%
FY19
CHTR 14.2%
CMCSA 19.4%
FY20
CHTR 17.5%
CMCSA 16.9%
FY21
CHTR 20.4%
CMCSA 17.9%
FY22
CHTR 22.1%
CMCSA 11.6%
FY23
CHTR 23.0%
CMCSA 19.2%
FY24
CHTR 23.8%
CMCSA 18.8%
FY25
CHTR 23.6%
CMCSA 16.7%
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR $2.7B
CMCSA $10.6B
FY17
CHTR $3.3B
CMCSA $11.7B
FY18
CHTR $2.6B
CMCSA $14.5B
FY19
CHTR $4.6B
CMCSA $15.7B
FY20
CHTR $7.1B
CMCSA $15.6B
FY21
CHTR $8.6B
CMCSA $20.0B
FY22
CHTR $5.5B
CMCSA $15.8B
FY23
CHTR $3.3B
CMCSA $16.3B
FY24
CHTR $3.2B
CMCSA $15.5B
FY25
CHTR $4.4B
CMCSA $21.9B
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 3.4%
CMCSA 10.0%
FY17
CHTR 3.6%
CMCSA —
FY18
CHTR 4.0%
CMCSA —
FY19
CHTR 4.6%
CMCSA 9.5%
FY20
CHTR 6.3%
CMCSA 7.4%
FY21
CHTR 7.9%
CMCSA 8.2%
FY22
CHTR 8.6%
CMCSA 4.2%
FY23
CHTR 8.7%
CMCSA 10.0%
FY24
CHTR 9.1%
CMCSA 11.4%
FY25
CHTR 8.7%
CMCSA 8.9%
CHTR
CMCSA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.