Ciena vs F5
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Ciena $4.8B, F5 $3.1B로 Ciena의 규모가 더 크며 약 1.5배입니다.
- Ciena의 매출 성장이 더 빨랐습니다(18.8%, 상대는 9.7%).
- F5이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 24.8%, 상대는 4.1%).
- F5이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 29.4%, 상대는 14.0%).
- F5의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(30.5%, 상대는 5.1%).
- 투자자들은 Ciena의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 71.5x, F5은(는) 36.3x입니다.
| 최근 회계연도 | CIEN · FY25 | FFIV · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $46.8B | $26.2B |
| 매출 | $4.8B | $3.1B |
| 잉여현금흐름 | $665M | $906M |
| 순이익 | $123M | $692M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 18.8% | 9.7% |
| 5년 성장률 | 6.2% | 5.6% |
| 주식 수 변화 | −0.5% | −1.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 42.0% | 81.4% |
| 영업이익률 | 4.1% | 24.8% |
| 순이익률 | 2.6% | 22.4% |
| FCF 마진 | 14.0% | 29.4% |
| 투하자본수익률 | 5.1% | 30.5% |
| 자기자본이익률 | 4.5% | 20.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $271M | −$1.3B |
| 순부채 / EBITDA | 0.8x | −1.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $335M | $502M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 71.5x | 36.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 8 |
FY16
CIEN $2.6B
FFIV $2.0B
FY17
CIEN $2.8B
FFIV $2.1B
FY18
CIEN $3.1B
FFIV $2.2B
FY19
CIEN $3.6B
FFIV $2.2B
FY20
CIEN $3.5B
FFIV $2.4B
FY21
CIEN $3.6B
FFIV $2.6B
FY22
CIEN $3.6B
FFIV $2.7B
FY23
CIEN $4.4B
FFIV $2.8B
FY24
CIEN $4.0B
FFIV $2.8B
FY25
CIEN $4.8B
FFIV $3.1B
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 6.0%
FFIV 27.4%
FY17
CIEN 7.7%
FFIV 27.0%
FY18
CIEN 7.4%
FFIV 27.3%
FY19
CIEN 9.7%
FFIV 23.1%
FY20
CIEN 13.8%
FFIV 16.7%
FY21
CIEN 13.7%
FFIV 15.1%
FY22
CIEN 6.1%
FFIV 15.0%
FY23
CIEN 8.2%
FFIV 16.8%
FY24
CIEN 4.2%
FFIV 23.4%
FY25
CIEN 4.1%
FFIV 24.8%
CIEN
FFIV
FY16
CIEN $182M
FFIV $648M
FY17
CIEN $140M
FFIV $702M
FY18
CIEN $162M
FFIV $708M
FY19
CIEN $351M
FFIV $644M
FY20
CIEN $411M
FFIV $601M
FY21
CIEN $462M
FFIV $615M
FY22
CIEN −$259M
FFIV $409M
FY23
CIEN $62.1M
FFIV $599M
FY24
CIEN $378M
FFIV $762M
FY25
CIEN $665M
FFIV $906M
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 22.4%
FFIV —
FY17
CIEN 23.7%
FFIV —
FY18
CIEN 6.9%
FFIV —
FY19
CIEN 15.8%
FFIV —
FY20
CIEN 20.0%
FFIV 27.7%
FY21
CIEN 23.7%
FFIV 20.9%
FY22
CIEN 7.7%
FFIV 18.0%
FY23
CIEN 9.3%
FFIV 19.5%
FY24
CIEN 3.6%
FFIV 26.5%
FY25
CIEN 5.1%
FFIV 30.5%
CIEN
FFIV
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.