Ciena vs Lumentum
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Ciena $4.8B, Lumentum $3.0B로 Ciena의 규모가 더 크며 약 1.6배입니다.
- Lumentum의 매출 성장이 더 빨랐습니다(83.2%, 상대는 18.8%).
- Lumentum이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 17.4%, 상대는 4.1%).
- Ciena이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 14.0%, 상대는 10.0%).
- Lumentum의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(10.4%, 상대는 5.1%).
| 최근 회계연도 | CIEN · FY25 | LITE · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $46.8B | $56.4B |
| 매출 | $4.8B | $3.0B |
| 잉여현금흐름 | $665M | $300M |
| 순이익 | $123M | −$6.9B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 18.8% | 83.2% |
| 5년 성장률 | 6.2% | 11.6% |
| 주식 수 변화 | −0.5% | 7.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 42.0% | 41.7% |
| 영업이익률 | 4.1% | 17.4% |
| 순이익률 | 2.6% | −230.1% |
| FCF 마진 | 14.0% | 10.0% |
| 투하자본수익률 | 5.1% | 10.4% |
| 자기자본이익률 | 4.5% | −240.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $271M | $496M |
| 순부채 / EBITDA | 0.8x | 0.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $335M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 71.5x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 5 |
FY17
CIEN $2.8B
LITE $1.0B
FY18
CIEN $3.1B
LITE $1.2B
FY19
CIEN $3.6B
LITE $1.6B
FY20
CIEN $3.5B
LITE $1.7B
FY21
CIEN $3.6B
LITE $1.7B
FY22
CIEN $3.6B
LITE $1.7B
FY23
CIEN $4.4B
LITE $1.8B
FY24
CIEN $4.0B
LITE $1.4B
FY25
CIEN $4.8B
LITE $1.6B
FY26
CIEN —
LITE $3.0B
CIEN
LITE
FY17
CIEN 7.7%
LITE 4.8%
FY18
CIEN 7.4%
LITE 11.2%
FY19
CIEN 9.7%
LITE −1.4%
FY20
CIEN 13.8%
LITE 12.2%
FY21
CIEN 13.7%
LITE 30.2%
FY22
CIEN 6.1%
LITE 17.7%
FY23
CIEN 8.2%
LITE −6.6%
FY24
CIEN 4.2%
LITE −31.9%
FY25
CIEN 4.1%
LITE −11.0%
FY26
CIEN —
LITE 17.4%
CIEN
LITE
FY17
CIEN $140M
LITE −$53.1M
FY18
CIEN $162M
LITE $154M
FY19
CIEN $351M
LITE $164M
FY20
CIEN $411M
LITE $438M
FY21
CIEN $462M
LITE $654M
FY22
CIEN −$259M
LITE $368M
FY23
CIEN $62.1M
LITE $51.3M
FY24
CIEN $378M
LITE −$108M
FY25
CIEN $665M
LITE −$105M
FY26
CIEN —
LITE $300M
CIEN
LITE
FY17
CIEN 23.7%
LITE 8.7%
FY18
CIEN 6.9%
LITE 23.5%
FY19
CIEN 15.8%
LITE −2.0%
FY20
CIEN 20.0%
LITE 11.3%
FY21
CIEN 23.7%
LITE 27.5%
FY22
CIEN 7.7%
LITE 15.6%
FY23
CIEN 9.3%
LITE −4.7%
FY24
CIEN 3.6%
LITE −14.5%
FY25
CIEN 5.1%
LITE −5.3%
FY26
CIEN —
LITE 10.4%
CIEN
LITE
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.