Ciena vs Ubiquiti
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Ciena $4.8B, Ubiquiti $3.3B로 Ciena의 규모가 더 큽니다.
- Ubiquiti의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.2%, 상대는 18.8%).
- Ubiquiti이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 36.2%, 상대는 4.1%).
- Ubiquiti이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 27.8%, 상대는 14.0%).
- Ubiquiti의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(104.2%, 상대는 5.1%).
| 최근 회계연도 | CIEN · FY25 | UI · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $46.8B | $35.6B |
| 매출 | $4.8B | $3.3B |
| 잉여현금흐름 | $665M | $909M |
| 순이익 | $123M | $960M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 18.8% | 27.2% |
| 5년 성장률 | 6.2% | 11.5% |
| 주식 수 변화 | −0.5% | 0.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 42.0% | 46.2% |
| 영업이익률 | 4.1% | 36.2% |
| 순이익률 | 2.6% | 29.3% |
| FCF 마진 | 14.0% | 27.8% |
| 투하자본수익률 | 5.1% | 104.2% |
| 자기자본이익률 | 4.5% | 91.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $271M | −$611M |
| 순부채 / EBITDA | 0.8x | −0.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $335M | $194M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 71.5x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 7 |
FY17
CIEN $2.8B
UI $865M
FY18
CIEN $3.1B
UI $1.0B
FY19
CIEN $3.6B
UI $1.2B
FY20
CIEN $3.5B
UI $1.3B
FY21
CIEN $3.6B
UI $1.9B
FY22
CIEN $3.6B
UI $1.7B
FY23
CIEN $4.4B
UI $1.9B
FY24
CIEN $4.0B
UI $1.9B
FY25
CIEN $4.8B
UI $2.6B
FY26
CIEN —
UI $3.3B
CIEN
UI
FY17
CIEN 7.7%
UI 33.5%
FY18
CIEN 7.4%
UI 32.1%
FY19
CIEN 9.7%
UI 33.9%
FY20
CIEN 13.8%
UI 37.2%
FY21
CIEN 13.7%
UI 39.1%
FY22
CIEN 6.1%
UI 27.3%
FY23
CIEN 8.2%
UI 28.1%
FY24
CIEN 4.2%
UI 25.9%
FY25
CIEN 4.1%
UI 32.5%
FY26
CIEN —
UI 36.2%
CIEN
UI
FY17
CIEN $140M
UI $105M
FY18
CIEN $162M
UI $323M
FY19
CIEN $351M
UI $208M
FY20
CIEN $411M
UI $430M
FY21
CIEN $462M
UI $594M
FY22
CIEN −$259M
UI $357M
FY23
CIEN $62.1M
UI −$166M
FY24
CIEN $378M
UI $530M
FY25
CIEN $665M
UI $627M
FY26
CIEN —
UI $909M
CIEN
UI
FY17
CIEN 23.7%
UI 140.2%
FY18
CIEN 6.9%
UI 94.7%
FY19
CIEN 15.8%
UI 138.9%
FY20
CIEN 20.0%
UI 144.4%
FY21
CIEN 23.7%
UI 246.9%
FY22
CIEN 7.7%
UI 324.6%
FY23
CIEN 9.3%
UI 106.2%
FY24
CIEN 3.6%
UI 51.5%
FY25
CIEN 5.1%
UI 85.4%
FY26
CIEN —
UI 104.2%
CIEN
UI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.