Commercial Metals vs Steel Dynamics
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Steel Dynamics $18.2B, Commercial Metals $9.4B로 Steel Dynamics의 규모가 더 크며 약 1.9배입니다.
- Commercial Metals의 매출 성장이 더 빨랐습니다(20.5%, 상대는 3.6%).
- Commercial Metals이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 5.1%, 상대는 2.8%).
- Commercial Metals의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(12.9%, 상대는 10.0%).
| 최근 회계연도 | CMC · FY26 | STLD · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.0B | $34.7B |
| 매출 | $9.4B | $18.2B |
| 잉여현금흐름 | $479M | $502M |
| 순이익 | $656M | $1.2B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 20.5% | 3.6% |
| 5년 성장률 | 6.9% | 13.6% |
| 주식 수 변화 | −2.0% | −5.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 18.7% | 13.2% |
| 영업이익률 | — | 8.1% |
| 순이익률 | 7.0% | 6.5% |
| FCF 마진 | 5.1% | 2.8% |
| 투하자본수익률 | 12.9% | 10.0% |
| 자기자본이익률 | 14.8% | 13.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.6B | $3.4B |
| 순부채 / EBITDA | 2.2x | 1.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $187M | $1.2B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 17.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY17
CMC $3.8B
STLD $9.5B
FY18
CMC $4.6B
STLD $11.8B
FY19
CMC $5.8B
STLD $10.5B
FY20
CMC $5.5B
STLD $9.6B
FY21
CMC $6.7B
STLD $18.4B
FY22
CMC $8.9B
STLD $22.3B
FY23
CMC $8.8B
STLD $18.8B
FY24
CMC $7.9B
STLD $17.5B
FY25
CMC $7.8B
STLD $18.2B
FY26
CMC $9.4B
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC —
STLD 11.2%
FY18
CMC —
STLD 14.6%
FY19
CMC —
STLD 9.4%
FY20
CMC —
STLD 8.8%
FY21
CMC —
STLD 23.4%
FY22
CMC —
STLD 22.9%
FY23
CMC —
STLD 16.8%
FY24
CMC —
STLD 11.1%
FY25
CMC —
STLD 8.1%
FY26
CMC —
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC −$736M
STLD $574M
FY18
CMC −$609M
STLD $1.2B
FY19
CMC −$102M
STLD $944M
FY20
CMC $604M
STLD −$211M
FY21
CMC $44.3M
STLD $1.2B
FY22
CMC $250M
STLD $3.6B
FY23
CMC $737M
STLD $1.9B
FY24
CMC $575M
STLD −$23.5M
FY25
CMC $312M
STLD $502M
FY26
CMC $479M
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC 4.3%
STLD 20.8%
FY18
CMC 8.4%
STLD 27.7%
FY19
CMC 10.7%
STLD 15.1%
FY20
CMC 12.7%
STLD 12.5%
FY21
CMC 17.1%
STLD 47.8%
FY22
CMC 35.9%
STLD 47.1%
FY23
CMC 20.2%
STLD 26.3%
FY24
CMC 11.2%
STLD 14.5%
FY25
CMC 2.7%
STLD 10.0%
FY26
CMC 12.9%
STLD —
CMC
STLD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.