Chipotle Mexican Grill vs Darden Restaurants
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Darden Restaurants $13.2B, Chipotle Mexican Grill $11.9B로 Darden Restaurants의 규모가 더 큽니다.
- Darden Restaurants의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.4%, 상대는 5.4%).
- Chipotle Mexican Grill이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 16.2%, 상대는 12.0%).
- Chipotle Mexican Grill이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 12.1%, 상대는 8.5%).
- Chipotle Mexican Grill의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(73.7%, 상대는 24.8%).
- 투자자들은 Chipotle Mexican Grill의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 25.2x, Darden Restaurants은(는) 20.8x입니다.
| 최근 회계연도 | CMG · FY25 | DRI · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $35.2B | $24.3B |
| 매출 | $11.9B | $13.2B |
| 잉여현금흐름 | $1.4B | $1.1B |
| 순이익 | $1.5B | $1.2B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 5.4% | 9.4% |
| 5년 성장률 | 14.8% | 12.9% |
| 주식 수 변화 | −2.5% | −1.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 20.3% |
| 영업이익률 | 16.2% | 12.0% |
| 순이익률 | 12.9% | 9.1% |
| FCF 마진 | 12.1% | 8.5% |
| 투하자본수익률 | 73.7% | 24.8% |
| 자기자본이익률 | 47.4% | 53.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$1.0B | $3.2B |
| 순부채 / EBITDA | −0.5x | 1.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.4B | $1.4B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 25.2x | 20.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 6 |
FY17
CMG $4.5B
DRI $7.2B
FY18
CMG $4.9B
DRI $8.1B
FY19
CMG $5.6B
DRI $8.5B
FY20
CMG $6.0B
DRI $7.8B
FY21
CMG $7.5B
DRI $7.2B
FY22
CMG $8.6B
DRI $9.6B
FY23
CMG $9.9B
DRI $10.5B
FY24
CMG $11.3B
DRI $11.4B
FY25
CMG $11.9B
DRI $12.1B
FY26
CMG —
DRI $13.2B
CMG
DRI
FY17
CMG 6.1%
DRI 9.5%
FY18
CMG 5.3%
DRI 9.5%
FY19
CMG 8.0%
DRI 9.8%
FY20
CMG 4.9%
DRI 0.6%
FY21
CMG 10.7%
DRI 9.0%
FY22
CMG 13.4%
DRI 12.1%
FY23
CMG 15.8%
DRI 11.5%
FY24
CMG 16.9%
DRI 11.5%
FY25
CMG 16.2%
DRI 11.3%
FY26
CMG —
DRI 12.0%
CMG
DRI
FY17
CMG $251M
DRI $623M
FY18
CMG $334M
DRI $624M
FY19
CMG $388M
DRI $816M
FY20
CMG $291M
DRI $258M
FY21
CMG $840M
DRI $939M
FY22
CMG $844M
DRI $888M
FY23
CMG $1.2B
DRI $988M
FY24
CMG $1.5B
DRI $1.0B
FY25
CMG $1.4B
DRI $1.1B
FY26
CMG —
DRI $1.1B
CMG
DRI
FY17
CMG —
DRI 20.8%
FY18
CMG —
DRI 26.5%
FY19
CMG —
DRI 26.2%
FY20
CMG 31.0%
DRI 1.3%
FY21
CMG 56.4%
DRI 20.8%
FY22
CMG 65.6%
DRI 29.8%
FY23
CMG 73.0%
DRI 27.7%
FY24
CMG 73.1%
DRI 26.2%
FY25
CMG 73.7%
DRI 22.6%
FY26
CMG —
DRI 24.8%
CMG
DRI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.