Chipotle Mexican Grill vs McDonald's
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요약
- 2025 회계연도 매출은 McDonald's $26.9B, Chipotle Mexican Grill $11.9B로 McDonald's의 규모가 더 크며 약 2.3배입니다.
- Chipotle Mexican Grill의 매출 성장이 더 빨랐습니다(5.4%, 상대는 3.7%).
- McDonald's이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 46.1%, 상대는 16.2%).
- McDonald's이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 26.7%, 상대는 12.1%).
- Chipotle Mexican Grill의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(73.7%, 상대는 25.4%).
- 투자자들은 Chipotle Mexican Grill의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 25.2x, McDonald's은(는) 20.2x입니다.
| 최근 회계연도 | CMG · FY25 | MCD · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $35.2B | $176.7B |
| 매출 | $11.9B | $26.9B |
| 잉여현금흐름 | $1.4B | $7.2B |
| 순이익 | $1.5B | $8.6B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 5.4% | 3.7% |
| 5년 성장률 | 14.8% | 7.0% |
| 주식 수 변화 | −2.5% | −0.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 16.2% | 46.1% |
| 순이익률 | 12.9% | 31.9% |
| FCF 마진 | 12.1% | 26.7% |
| 투하자본수익률 | 73.7% | 25.4% |
| 자기자본이익률 | 47.4% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$1.0B | $42.3B |
| 순부채 / EBITDA | −0.5x | 3.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.4B | $7.2B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 25.2x | 20.2x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 6 |
FY16
CMG $3.9B
MCD $24.6B
FY17
CMG $4.5B
MCD $22.8B
FY18
CMG $4.9B
MCD $21.3B
FY19
CMG $5.6B
MCD $21.4B
FY20
CMG $6.0B
MCD $19.2B
FY21
CMG $7.5B
MCD $23.2B
FY22
CMG $8.6B
MCD $23.2B
FY23
CMG $9.9B
MCD $25.5B
FY24
CMG $11.3B
MCD $25.9B
FY25
CMG $11.9B
MCD $26.9B
CMG
MCD
FY16
CMG 0.9%
MCD 31.5%
FY17
CMG 6.1%
MCD 41.9%
FY18
CMG 5.3%
MCD 41.5%
FY19
CMG 8.0%
MCD 42.5%
FY20
CMG 4.9%
MCD 38.1%
FY21
CMG 10.7%
MCD 44.6%
FY22
CMG 13.4%
MCD 40.4%
FY23
CMG 15.8%
MCD 45.7%
FY24
CMG 16.9%
MCD 45.2%
FY25
CMG 16.2%
MCD 46.1%
CMG
MCD
FY16
CMG $96.3M
MCD $4.2B
FY17
CMG $251M
MCD $3.7B
FY18
CMG $334M
MCD $4.2B
FY19
CMG $388M
MCD $5.7B
FY20
CMG $291M
MCD $4.6B
FY21
CMG $840M
MCD $7.1B
FY22
CMG $844M
MCD $5.5B
FY23
CMG $1.2B
MCD $7.3B
FY24
CMG $1.5B
MCD $6.7B
FY25
CMG $1.4B
MCD $7.2B
CMG
MCD
FY16
CMG —
MCD 23.0%
FY17
CMG —
MCD 25.0%
FY18
CMG —
MCD 28.0%
FY19
CMG —
MCD 27.8%
FY20
CMG 31.0%
MCD 22.0%
FY21
CMG 56.4%
MCD 32.6%
FY22
CMG 65.6%
MCD 27.6%
FY23
CMG 73.0%
MCD 31.6%
FY24
CMG 73.1%
MCD 27.4%
FY25
CMG 73.7%
MCD 25.4%
CMG
MCD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.