Centene vs Elevance Health
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Elevance Health $199.1B, Centene $194.8B로 Elevance Health의 규모가 더 큽니다.
- Centene의 매출 성장이 더 빨랐습니다(19.4%, 상대는 12.5%).
- Elevance Health이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 3.6%, 상대는 −3.9%).
- Centene이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 2.2%, 상대는 1.6%).
- Elevance Health의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.2%, 상대는 −26.4%).
| 최근 회계연도 | CNC · FY25 | ELV · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $34.9B | $95.7B |
| 매출 | $194.8B | $199.1B |
| 잉여현금흐름 | $4.3B | $3.2B |
| 순이익 | −$6.7B | $5.7B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 19.4% | 12.5% |
| 5년 성장률 | 11.9% | 10.3% |
| 주식 수 변화 | −5.9% | −3.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | −3.9% | 3.6% |
| 순이익률 | −3.4% | 2.8% |
| FCF 마진 | 2.2% | 1.6% |
| 투하자본수익률 | −26.4% | 15.2% |
| 자기자본이익률 | −28.8% | 13.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$2.8B | −$3.3B |
| 순부채 / EBITDA | — | −0.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $475M | $4.1B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 18.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
CNC $40.6B
ELV $84.9B
FY17
CNC $48.4B
ELV $90.0B
FY18
CNC $60.1B
ELV $92.1B
FY19
CNC $74.6B
ELV $104.2B
FY20
CNC $111.1B
ELV $121.9B
FY21
CNC $126.0B
ELV $138.6B
FY22
CNC $144.5B
ELV $156.6B
FY23
CNC $154.0B
ELV $171.3B
FY24
CNC $163.1B
ELV $177.0B
FY25
CNC $194.8B
ELV $199.1B
CNC
ELV
FY16
CNC 3.1%
ELV 5.7%
FY17
CNC 2.5%
ELV 4.6%
FY18
CNC 2.4%
ELV 5.9%
FY19
CNC 2.4%
ELV 5.8%
FY20
CNC 2.8%
ELV 5.2%
FY21
CNC 1.4%
ELV 5.5%
FY22
CNC 0.9%
ELV 5.3%
FY23
CNC 1.9%
ELV 5.0%
FY24
CNC 2.0%
ELV 4.4%
FY25
CNC −3.9%
ELV 3.6%
CNC
ELV
FY16
CNC $1.5B
ELV $2.7B
FY17
CNC $1.1B
ELV $3.4B
FY18
CNC $559M
ELV $2.6B
FY19
CNC $753M
ELV $5.0B
FY20
CNC $4.6B
ELV $9.7B
FY21
CNC $3.3B
ELV $7.3B
FY22
CNC $5.3B
ELV $7.2B
FY23
CNC $7.3B
ELV $6.8B
FY24
CNC −$490M
ELV $4.6B
FY25
CNC $4.3B
ELV $3.2B
CNC
ELV
FY16
CNC 16.4%
ELV 13.2%
FY17
CNC 12.8%
ELV 18.0%
FY18
CNC 10.1%
ELV 15.3%
FY19
CNC 10.3%
ELV 17.7%
FY20
CNC 9.1%
ELV 18.2%
FY21
CNC 4.3%
ELV 22.3%
FY22
CNC 2.7%
ELV 23.3%
FY23
CNC 8.4%
ELV 23.8%
FY24
CNC 9.3%
ELV 17.6%
FY25
CNC −26.4%
ELV 15.2%
CNC
ELV
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.