Centene vs Molina Healthcare
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Centene $194.8B, Molina Healthcare $45.4B로 Centene의 규모가 더 크며 약 4.3배입니다.
- Centene의 매출 성장이 더 빨랐습니다(19.4%, 상대는 11.8%).
- Molina Healthcare이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 1.7%, 상대는 −3.9%).
- Centene이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 2.2%, 상대는 −1.4%).
| 최근 회계연도 | CNC · FY25 | MOH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $34.9B | $10.8B |
| 매출 | $194.8B | $45.4B |
| 잉여현금흐름 | $4.3B | −$636M |
| 순이익 | −$6.7B | $472M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 19.4% | 11.8% |
| 5년 성장률 | 11.9% | 18.5% |
| 주식 수 변화 | −5.9% | −8.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | −3.9% | 1.7% |
| 순이익률 | −3.4% | 1.0% |
| FCF 마진 | 2.2% | −1.4% |
| 투하자본수익률 | −26.4% | — |
| 자기자본이익률 | −28.8% | 11.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$2.8B | −$4.3B |
| 순부채 / EBITDA | — | −4.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $475M | $1.0B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 4 |
FY16
CNC $40.6B
MOH $17.8B
FY17
CNC $48.4B
MOH $19.9B
FY18
CNC $60.1B
MOH $18.9B
FY19
CNC $74.6B
MOH $16.8B
FY20
CNC $111.1B
MOH $19.4B
FY21
CNC $126.0B
MOH $27.8B
FY22
CNC $144.5B
MOH $32.0B
FY23
CNC $154.0B
MOH $34.1B
FY24
CNC $163.1B
MOH $40.7B
FY25
CNC $194.8B
MOH $45.4B
CNC
MOH
FY16
CNC 3.1%
MOH 1.7%
FY17
CNC 2.5%
MOH −2.8%
FY18
CNC 2.4%
MOH 6.0%
FY19
CNC 2.4%
MOH 6.2%
FY20
CNC 2.8%
MOH 5.6%
FY21
CNC 1.4%
MOH 3.7%
FY22
CNC 0.9%
MOH 3.7%
FY23
CNC 1.9%
MOH 4.6%
FY24
CNC 2.0%
MOH 4.2%
FY25
CNC −3.9%
MOH 1.7%
CNC
MOH
FY16
CNC $1.5B
MOH $497M
FY17
CNC $1.1B
MOH $718M
FY18
CNC $559M
MOH −$344M
FY19
CNC $753M
MOH $377M
FY20
CNC $4.6B
MOH $1.8B
FY21
CNC $3.3B
MOH $2.0B
FY22
CNC $5.3B
MOH $682M
FY23
CNC $7.3B
MOH $1.6B
FY24
CNC −$490M
MOH $544M
FY25
CNC $4.3B
MOH −$636M
CNC
MOH
FY16
CNC 16.4%
MOH —
FY17
CNC 12.8%
MOH —
FY18
CNC 10.1%
MOH —
FY19
CNC 10.3%
MOH —
FY20
CNC 9.1%
MOH —
FY21
CNC 4.3%
MOH —
FY22
CNC 2.7%
MOH —
FY23
CNC 8.4%
MOH —
FY24
CNC 9.3%
MOH —
FY25
CNC −26.4%
MOH —
CNC
MOH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.