Coinbase vs PayPal
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요약
- 2025 회계연도 매출은 PayPal $33.2B, Coinbase $7.2B로 PayPal의 규모가 더 크며 약 4.6배입니다.
- Coinbase의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.4%, 상대는 4.3%).
- Coinbase이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.0%, 상대는 18.3%).
- Coinbase이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 31.9%, 상대는 16.8%).
- PayPal의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(25.7%, 상대는 14.5%).
| 최근 회계연도 | COIN · FY25 | PYPL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $43.3B | $52.5B |
| 매출 | $7.2B | $33.2B |
| 잉여현금흐름 | $2.3B | $5.6B |
| 순이익 | $1.3B | $5.2B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 9.4% | 4.3% |
| 5년 성장률 | 41.2% | 9.1% |
| 주식 수 변화 | 5.1% | −6.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 20.0% | 18.3% |
| 순이익률 | 17.6% | 15.8% |
| FCF 마진 | 31.9% | 16.8% |
| 투하자본수익률 | 14.5% | 25.7% |
| 자기자본이익률 | 10.1% | 25.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$3.9B | −$418M |
| 순부채 / EBITDA | −2.4x | −0.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $790M | $6.2B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 10.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 7 |
FY16
COIN —
PYPL $10.8B
FY17
COIN —
PYPL $13.1B
FY18
COIN —
PYPL $15.5B
FY19
COIN $534M
PYPL $17.8B
FY20
COIN $1.3B
PYPL $21.5B
FY21
COIN $7.8B
PYPL $25.4B
FY22
COIN $3.2B
PYPL $27.5B
FY23
COIN $3.1B
PYPL $29.8B
FY24
COIN $6.6B
PYPL $31.8B
FY25
COIN $7.2B
PYPL $33.2B
COIN
PYPL
FY16
COIN —
PYPL 14.6%
FY17
COIN —
PYPL 16.2%
FY18
COIN —
PYPL 14.2%
FY19
COIN −8.6%
PYPL 15.3%
FY20
COIN 32.0%
PYPL 15.3%
FY21
COIN 39.2%
PYPL 16.8%
FY22
COIN −84.9%
PYPL 13.9%
FY23
COIN −5.2%
PYPL 16.9%
FY24
COIN 35.2%
PYPL 16.8%
FY25
COIN 20.0%
PYPL 18.3%
COIN
PYPL
FY16
COIN —
PYPL $2.5B
FY17
COIN —
PYPL $1.9B
FY18
COIN —
PYPL $4.7B
FY19
COIN −$114M
PYPL $3.4B
FY20
COIN $284M
PYPL $5.4B
FY21
COIN $4.0B
PYPL $4.9B
FY22
COIN −$1.6B
PYPL $5.1B
FY23
COIN $673M
PYPL $4.2B
FY24
COIN $3.0B
PYPL $6.8B
FY25
COIN $2.3B
PYPL $5.6B
COIN
PYPL
FY16
COIN —
PYPL —
FY17
COIN —
PYPL —
FY18
COIN —
PYPL —
FY19
COIN —
PYPL 23.0%
FY20
COIN —
PYPL 20.2%
FY21
COIN —
PYPL 23.6%
FY22
COIN —
PYPL 13.8%
FY23
COIN —
PYPL 21.6%
FY24
COIN 43.3%
PYPL 23.0%
FY25
COIN 14.5%
PYPL 25.7%
COIN
PYPL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.