Collegium Pharmaceutical vs Innoviva
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Collegium Pharmaceutical $781M, Innoviva $411M로 Collegium Pharmaceutical의 규모가 더 크며 약 1.9배입니다.
- Collegium Pharmaceutical의 매출 성장이 더 빨랐습니다(23.6%, 상대는 14.7%).
- Innoviva이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 39.8%, 상대는 23.0%).
- Innoviva이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 47.6%, 상대는 42.0%).
- Collegium Pharmaceutical의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(53.4%, 상대는 17.9%).
- 투자자들은 Collegium Pharmaceutical의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 18.5x, Innoviva은(는) 5.0x입니다.
| 최근 회계연도 | COLL · FY25 | INVA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $746M | $1.5B |
| 매출 | $781M | $411M |
| 잉여현금흐름 | $328M | $196M |
| 순이익 | $62.9M | $271M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 23.6% | 14.7% |
| 5년 성장률 | 20.3% | 4.1% |
| 주식 수 변화 | −1.8% | 14.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 59.4% | 74.8% |
| 영업이익률 | 23.0% | 39.8% |
| 순이익률 | 8.1% | 65.9% |
| FCF 마진 | 42.0% | 47.6% |
| 투하자본수익률 | 53.4% | 17.9% |
| 자기자본이익률 | 23.7% | 29.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$149M | −$293M |
| 순부채 / EBITDA | −0.4x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $25.1M | $4.5M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 18.5x | 5.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY16
COLL $1.7M
INVA $134M
FY17
COLL $28.5M
INVA $217M
FY18
COLL $280M
INVA $261M
FY19
COLL $297M
INVA $261M
FY20
COLL $310M
INVA $337M
FY21
COLL $277M
INVA $392M
FY22
COLL $464M
INVA $331M
FY23
COLL $567M
INVA $311M
FY24
COLL $631M
INVA $359M
FY25
COLL $781M
INVA $411M
COLL
INVA
FY16
COLL −5,498.7%
INVA 81.6%
FY17
COLL −265.0%
INVA 84.5%
FY18
COLL −7.4%
INVA 91.3%
FY19
COLL −8.0%
INVA 94.4%
FY20
COLL 18.1%
INVA 95.4%
FY21
COLL 6.4%
INVA 95.7%
FY22
COLL 7.2%
INVA —
FY23
COLL 29.5%
INVA 36.7%
FY24
COLL 26.9%
INVA 46.5%
FY25
COLL 23.0%
INVA 39.8%
COLL
INVA
FY16
COLL −$75.5M
INVA $60.7M
FY17
COLL −$68.0M
INVA $142M
FY18
COLL $164M
INVA $224M
FY19
COLL $21.3M
INVA $257M
FY20
COLL $88.4M
INVA $313M
FY21
COLL $102M
INVA $364M
FY22
COLL $123M
INVA $202M
FY23
COLL $274M
INVA $141M
FY24
COLL $203M
INVA $188M
FY25
COLL $328M
INVA $196M
COLL
INVA
FY16
COLL —
INVA 50.5%
FY17
COLL —
INVA —
FY18
COLL —
INVA —
FY19
COLL —
INVA 50.8%
FY20
COLL —
INVA 47.8%
FY21
COLL 10.4%
INVA 42.4%
FY22
COLL 16.5%
INVA 30.3%
FY23
COLL 68.7%
INVA 12.1%
FY24
COLL 53.0%
INVA 13.3%
FY25
COLL 53.4%
INVA 17.9%
COLL
INVA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.