Concentra Group Holdings Parent vs Hims & Hers Health
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Hims & Hers Health $2.3B, Concentra Group Holdings Parent $2.2B로 Hims & Hers Health의 규모가 더 큽니다.
- Hims & Hers Health의 매출 성장이 더 빨랐습니다(59.0%, 상대는 13.9%).
- Concentra Group Holdings Parent이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 15.4%, 상대는 4.5%).
- Concentra Group Holdings Parent이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.1%, 상대는 2.5%).
- Hims & Hers Health의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(19.0%, 상대는 14.9%).
| 최근 회계연도 | CON · FY25 | HIMS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.0B | $6.4B |
| 매출 | $2.2B | $2.3B |
| 잉여현금흐름 | $197M | $57.4M |
| 순이익 | $166M | $128M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 13.9% | 59.0% |
| 5년 성장률 | — | 73.6% |
| 주식 수 변화 | 12.3% | 9.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 73.8% |
| 영업이익률 | 15.4% | 4.5% |
| 순이익률 | 7.7% | 5.5% |
| FCF 마진 | 9.1% | 2.5% |
| 투하자본수익률 | 14.9% | 19.0% |
| 자기자본이익률 | 49.8% | 25.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.5B | $395M |
| 순부채 / EBITDA | 3.7x | 2.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $54.5M | $90.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 25.3x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 4 |
FY19
CON —
HIMS $82.6M
FY20
CON —
HIMS $149M
FY21
CON —
HIMS $272M
FY22
CON $1.7B
HIMS $527M
FY23
CON $1.8B
HIMS $872M
FY24
CON $1.9B
HIMS $1.5B
FY25
CON $2.2B
HIMS $2.3B
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS −90.1%
FY20
CON —
HIMS −10.2%
FY21
CON —
HIMS −42.3%
FY22
CON 15.0%
HIMS −13.0%
FY23
CON 15.7%
HIMS −3.4%
FY24
CON 16.0%
HIMS 4.2%
FY25
CON 15.4%
HIMS 4.5%
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS −$75.2M
FY20
CON —
HIMS −$4.2M
FY21
CON —
HIMS −$35.2M
FY22
CON $228M
HIMS −$33.7M
FY23
CON $169M
HIMS $47.0M
FY24
CON $210M
HIMS $198M
FY25
CON $197M
HIMS $57.4M
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS —
FY20
CON —
HIMS —
FY21
CON —
HIMS —
FY22
CON —
HIMS −49.5%
FY23
CON —
HIMS −18.2%
FY24
CON —
HIMS 41.3%
FY25
CON 14.9%
HIMS 19.0%
CON
HIMS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.