Concentra Group Holdings Parent vs Lifestance Health
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Concentra Group Holdings Parent $2.2B, Lifestance Health $1.4B로 Concentra Group Holdings Parent의 규모가 더 크며 약 1.5배입니다.
- Concentra Group Holdings Parent이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 15.4%, 상대는 1.7%).
- Concentra Group Holdings Parent이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.1%, 상대는 7.7%).
- Concentra Group Holdings Parent의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(14.9%, 상대는 1.2%).
- 투자자들은 Lifestance Health의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 99.5x, Concentra Group Holdings Parent은(는) 25.3x입니다.
| 최근 회계연도 | CON · FY25 | LFST · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.0B | $5.0B |
| 매출 | $2.2B | $1.4B |
| 잉여현금흐름 | $197M | $110M |
| 순이익 | $166M | $9.7M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 13.9% | 13.9% |
| 5년 성장률 | — | 46.3% |
| 주식 수 변화 | 12.3% | 3.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 15.4% | 1.7% |
| 순이익률 | 7.7% | 0.7% |
| FCF 마진 | 9.1% | 7.7% |
| 투하자본수익률 | 14.9% | 1.2% |
| 자기자본이익률 | 49.8% | 0.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.5B | $34.2M |
| 순부채 / EBITDA | 3.7x | 0.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $54.5M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 25.3x | 99.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 7 |
FY19
CON —
LFST $213M
FY21
CON —
LFST $668M
FY22
CON $1.7B
LFST $860M
FY23
CON $1.8B
LFST $1.1B
FY24
CON $1.9B
LFST $1.3B
FY25
CON $2.2B
LFST $1.4B
CON
LFST
FY19
CON —
LFST 7.2%
FY21
CON —
LFST −42.9%
FY22
CON 15.0%
LFST −24.5%
FY23
CON 15.7%
LFST −17.9%
FY24
CON 16.0%
LFST −2.5%
FY25
CON 15.4%
LFST 1.7%
CON
LFST
FY19
CON —
LFST $2.7M
FY21
CON —
LFST −$85.1M
FY22
CON $228M
LFST −$26.5M
FY23
CON $169M
LFST −$57.4M
FY24
CON $210M
LFST $85.7M
FY25
CON $197M
LFST $110M
CON
LFST
FY19
CON —
LFST —
FY21
CON —
LFST —
FY22
CON —
LFST −10.4%
FY23
CON —
LFST −9.1%
FY24
CON —
LFST −1.6%
FY25
CON 14.9%
LFST 1.2%
CON
LFST
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.