Cisco vs Microsoft
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Microsoft $331.8B, Cisco $63.3B로 Microsoft의 규모가 더 크며 약 5.2배입니다.
- Microsoft의 매출 성장이 더 빨랐습니다(17.8%, 상대는 11.8%).
- Microsoft이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 46.8%, 상대는 24.3%).
- Microsoft의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(30.9%, 상대는 20.2%).
| 최근 회계연도 | CSCO · FY26 | MSFT · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $424.6B | $3.91T |
| 매출 | $63.3B | $331.8B |
| 잉여현금흐름 | $12.8B | $67.0B |
| 순이익 | $13.3B | $133.7B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 11.8% | 17.8% |
| 5년 성장률 | 4.9% | 14.6% |
| 주식 수 변화 | −0.3% | −0.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 64.5% | 67.9% |
| 영업이익률 | 24.3% | 46.8% |
| 순이익률 | 21.0% | 40.3% |
| FCF 마진 | 20.2% | 20.2% |
| 투하자본수익률 | 20.2% | 30.9% |
| 자기자본이익률 | 27.3% | 34.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $15.2B | $30.0B |
| 순부채 / EBITDA | 1.0x | 0.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $12.7B | $48.7B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY17
CSCO $48.0B
MSFT $96.6B
FY18
CSCO $49.3B
MSFT $110.4B
FY19
CSCO $51.9B
MSFT $125.8B
FY20
CSCO $49.3B
MSFT $143.0B
FY21
CSCO $49.8B
MSFT $168.1B
FY22
CSCO $51.6B
MSFT $198.3B
FY23
CSCO $57.0B
MSFT $211.9B
FY24
CSCO $53.8B
MSFT $245.1B
FY25
CSCO $56.7B
MSFT $281.7B
FY26
CSCO $63.3B
MSFT $331.8B
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 24.9%
MSFT 30.1%
FY18
CSCO 25.0%
MSFT 31.8%
FY19
CSCO 27.4%
MSFT 34.1%
FY20
CSCO 27.6%
MSFT 37.0%
FY21
CSCO 25.8%
MSFT 41.6%
FY22
CSCO 27.1%
MSFT 42.1%
FY23
CSCO 26.4%
MSFT 41.8%
FY24
CSCO 22.6%
MSFT 44.6%
FY25
CSCO 20.8%
MSFT 45.6%
FY26
CSCO 24.3%
MSFT 46.8%
CSCO
MSFT
FY17
CSCO $12.9B
MSFT $31.4B
FY18
CSCO $12.8B
MSFT $32.3B
FY19
CSCO $14.9B
MSFT $38.3B
FY20
CSCO $14.7B
MSFT $45.2B
FY21
CSCO $14.8B
MSFT $56.1B
FY22
CSCO $12.7B
MSFT $65.1B
FY23
CSCO $19.0B
MSFT $59.5B
FY24
CSCO $10.2B
MSFT $74.1B
FY25
CSCO $13.3B
MSFT $71.6B
FY26
CSCO $12.8B
MSFT $67.0B
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 33.5%
MSFT 74.1%
FY18
CSCO 23.9%
MSFT 48.1%
FY19
CSCO 48.2%
MSFT 100.6%
FY20
CSCO 45.6%
MSFT 86.8%
FY21
CSCO 39.9%
MSFT 88.0%
FY22
CSCO 39.1%
MSFT 69.4%
FY23
CSCO 43.7%
MSFT 50.2%
FY24
CSCO 24.1%
MSFT 41.5%
FY25
CSCO 18.1%
MSFT 34.7%
FY26
CSCO 20.2%
MSFT 30.9%
CSCO
MSFT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.