CareTrust REIT vs Omega Healthcare Investors
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Omega Healthcare Investors $1.2B, CareTrust REIT $476M로 Omega Healthcare Investors의 규모가 더 크며 약 2.5배입니다.
- CareTrust REIT의 매출 성장이 더 빨랐습니다(60.8%, 상대는 13.2%).
- CareTrust REIT의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(9.3%, 상대는 8.8%).
- 투자자들은 CareTrust REIT의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 22.9x, Omega Healthcare Investors은(는) 16.5x입니다.
| 최근 회계연도 | CTRE · FY25 | OHI · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $8.6B | $14.6B |
| 매출 | $476M | $1.2B |
| 잉여현금흐름 | — | $798M |
| 순이익 | $321M | $590M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 60.8% | 13.2% |
| 5년 성장률 | 21.7% | 5.9% |
| 주식 수 변화 | 31.5% | 12.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | — | — |
| 순이익률 | 67.3% | 49.6% |
| FCF 마진 | — | 67.0% |
| 투하자본수익률 | 9.3% | 8.8% |
| 자기자본이익률 | 9.2% | 12.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $696M | $4.2B |
| 순부채 / EBITDA | 1.5x | 3.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $259M | $780M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 22.9x | 16.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY16
CTRE $105M
OHI $901M
FY17
CTRE $133M
OHI $908M
FY18
CTRE $157M
OHI $882M
FY19
CTRE $163M
OHI $929M
FY20
CTRE $178M
OHI $892M
FY21
CTRE $192M
OHI $1.1B
FY22
CTRE $196M
OHI $878M
FY23
CTRE $218M
OHI $950M
FY24
CTRE $296M
OHI $1.1B
FY25
CTRE $476M
OHI $1.2B
CTRE
OHI
FY16
CTRE —
OHI 62.2%
FY17
CTRE —
OHI 34.7%
FY18
CTRE —
OHI 56.4%
FY19
CTRE —
OHI 59.4%
FY20
CTRE —
OHI —
FY21
CTRE —
OHI —
FY22
CTRE —
OHI —
FY23
CTRE —
OHI —
FY24
CTRE —
OHI —
FY25
CTRE —
OHI —
CTRE
OHI
FY16
CTRE $64.3M
OHI $584M
FY17
CTRE $88.4M
OHI $540M
FY18
CTRE $97.6M
OHI $470M
FY19
CTRE $123M
OHI $501M
FY20
CTRE —
OHI $677M
FY21
CTRE —
OHI $677M
FY22
CTRE —
OHI $579M
FY23
CTRE —
OHI $580M
FY24
CTRE —
OHI $712M
FY25
CTRE —
OHI $798M
CTRE
OHI
FY16
CTRE —
OHI 6.9%
FY17
CTRE —
OHI 3.6%
FY18
CTRE —
OHI 5.9%
FY19
CTRE —
OHI 6.2%
FY20
CTRE —
OHI 4.1%
FY21
CTRE —
OHI 7.0%
FY22
CTRE —
OHI 7.3%
FY23
CTRE 5.8%
OHI 5.6%
FY24
CTRE 6.4%
OHI 7.3%
FY25
CTRE 9.3%
OHI 8.8%
CTRE
OHI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.