Cognizant vs Kyndryl
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Cognizant $21.1B, Kyndryl $15.1B로 Cognizant의 규모가 더 큽니다.
- Cognizant의 매출 성장이 더 빨랐습니다(7.0%, 상대는 0.2%).
- Cognizant이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 12.3%, 상대는 2.3%).
- Cognizant의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(16.2%, 상대는 7.8%).
- 투자자들은 Kyndryl의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 39.9x, Cognizant은(는) 15.3x입니다.
| 최근 회계연도 | CTSH · FY25 | KD · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $33.6B | $3.3B |
| 매출 | $21.1B | $15.1B |
| 잉여현금흐름 | $2.6B | $340M |
| 순이익 | $2.2B | $198M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 7.0% | 0.2% |
| 5년 성장률 | 4.9% | −4.9% |
| 주식 수 변화 | −1.6% | −2.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 21.8% |
| 영업이익률 | 16.1% | — |
| 순이익률 | 10.6% | 1.3% |
| FCF 마진 | 12.3% | 2.3% |
| 투하자본수익률 | 16.2% | 7.8% |
| 자기자본이익률 | 15.2% | 16.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$1.3B | $2.3B |
| 순부채 / EBITDA | −0.3x | 1.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.0B | $304M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 15.3x | 39.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY17
CTSH $14.8B
KD —
FY18
CTSH $16.1B
KD —
FY19
CTSH $16.8B
KD $20.3B
FY20
CTSH $16.7B
KD $19.4B
FY21
CTSH $18.5B
KD $18.7B
FY22
CTSH $19.4B
KD —
FY23
CTSH $19.4B
KD $17.0B
FY24
CTSH $19.7B
KD $16.1B
FY25
CTSH $21.1B
KD $15.1B
FY26
CTSH —
KD $15.1B
CTSH
KD
FY17
CTSH 16.8%
KD —
FY18
CTSH 17.4%
KD —
FY19
CTSH 14.6%
KD —
FY20
CTSH 12.7%
KD —
FY21
CTSH 15.3%
KD —
FY22
CTSH 15.3%
KD —
FY23
CTSH 13.9%
KD —
FY24
CTSH 14.7%
KD —
FY25
CTSH 16.1%
KD —
FY26
CTSH —
KD —
CTSH
KD
FY17
CTSH $2.1B
KD —
FY18
CTSH $2.2B
KD —
FY19
CTSH $2.1B
KD −$56.0M
FY20
CTSH $2.9B
KD −$408M
FY21
CTSH $2.2B
KD −$871M
FY22
CTSH $2.2B
KD —
FY23
CTSH $2.0B
KD −$84.0M
FY24
CTSH $1.8B
KD −$197M
FY25
CTSH $2.6B
KD $337M
FY26
CTSH —
KD $340M
CTSH
KD
FY17
CTSH 21.8%
KD —
FY18
CTSH 29.9%
KD —
FY19
CTSH 22.9%
KD —
FY20
CTSH 16.3%
KD —
FY21
CTSH 22.7%
KD −31.8%
FY22
CTSH 22.0%
KD —
FY23
CTSH 18.8%
KD —
FY24
CTSH 18.0%
KD −1.2%
FY25
CTSH 16.2%
KD 10.6%
FY26
CTSH —
KD 7.8%
CTSH
KD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.