CVS Health vs McKesson
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요약
- 2026 회계연도 매출은 McKesson $403.4B, CVS Health $402.1B로 McKesson의 규모가 더 큽니다.
- McKesson의 매출 성장이 더 빨랐습니다(12.4%, 상대는 7.9%).
- CVS Health이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 1.9%, 상대는 1.4%).
- 투자자들은 McKesson의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 26.8x, CVS Health은(는) 24.6x입니다.
| 최근 회계연도 | CVS · FY25 | MCK · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $120.3B | $119.3B |
| 매출 | $402.1B | $403.4B |
| 잉여현금흐름 | $7.8B | $5.7B |
| 순이익 | $1.8B | $4.8B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 7.9% | 12.4% |
| 5년 성장률 | 8.4% | 11.1% |
| 주식 수 변화 | 0.7% | −3.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 45.0% | 3.6% |
| 영업이익률 | 1.2% | 1.5% |
| 순이익률 | 0.4% | 1.2% |
| FCF 마진 | 1.9% | 1.4% |
| 투하자본수익률 | 2.9% | — |
| 자기자본이익률 | 2.4% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $54.0B | $2.7B |
| 순부채 / EBITDA | 5.8x | 0.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $3.4B | $5.1B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 24.6x | 26.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY17
CVS $184.8B
MCK $198.5B
FY18
CVS $194.6B
MCK $208.4B
FY19
CVS $256.8B
MCK $214.3B
FY20
CVS $268.7B
MCK $231.1B
FY21
CVS $292.1B
MCK $238.2B
FY22
CVS $322.5B
MCK $264.0B
FY23
CVS $357.8B
MCK $276.7B
FY24
CVS $372.8B
MCK $309.0B
FY25
CVS $402.1B
MCK $359.1B
FY26
CVS —
MCK $403.4B
CVS
MCK
FY17
CVS 5.2%
MCK 3.6%
FY18
CVS 2.1%
MCK 0.4%
FY19
CVS 4.7%
MCK 0.4%
FY20
CVS 5.2%
MCK 1.1%
FY21
CVS 4.6%
MCK −2.1%
FY22
CVS 2.5%
MCK 0.8%
FY23
CVS 3.8%
MCK 1.6%
FY24
CVS 2.3%
MCK 1.3%
FY25
CVS 1.2%
MCK 1.2%
FY26
CVS —
MCK 1.5%
CVS
MCK
FY17
CVS $6.1B
MCK $4.3B
FY18
CVS $6.8B
MCK $3.9B
FY19
CVS $10.4B
MCK $3.6B
FY20
CVS $13.4B
MCK $4.0B
FY21
CVS $15.7B
MCK $4.1B
FY22
CVS $13.5B
MCK $4.0B
FY23
CVS $10.4B
MCK $4.8B
FY24
CVS $6.3B
MCK $3.9B
FY25
CVS $7.8B
MCK $5.5B
FY26
CVS —
MCK $5.7B
CVS
MCK
FY17
CVS 12.2%
MCK 36.2%
FY18
CVS 2.1%
MCK 4.7%
FY19
CVS 7.1%
MCK 3.2%
FY20
CVS 8.3%
MCK 22.5%
FY21
CVS 8.3%
MCK —
FY22
CVS 5.2%
MCK —
FY23
CVS 8.8%
MCK —
FY24
CVS 4.9%
MCK —
FY25
CVS 2.9%
MCK —
FY26
CVS —
MCK —
CVS
MCK
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.