Delta Air Lines vs Southwest Airlines
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Delta Air Lines $63.4B, Southwest Airlines $28.1B로 Delta Air Lines의 규모가 더 크며 약 2.3배입니다.
- Delta Air Lines의 매출 성장이 더 빨랐습니다(2.8%, 상대는 2.1%).
- Delta Air Lines이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 9.2%, 상대는 1.5%).
- Delta Air Lines이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 6.1%, 상대는 −3.0%).
- Delta Air Lines의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(16.0%, 상대는 3.7%).
- 투자자들은 Southwest Airlines의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 20.4x, Delta Air Lines은(는) 15.3x입니다.
| 최근 회계연도 | DAL · FY25 | LUV · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $50.6B | $20.6B |
| 매출 | $63.4B | $28.1B |
| 잉여현금흐름 | $3.8B | −$831M |
| 순이익 | $5.0B | $441M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 2.8% | 2.1% |
| 5년 성장률 | 30.0% | 25.4% |
| 주식 수 변화 | 0.9% | −13.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 9.2% | 1.5% |
| 순이익률 | 7.9% | 1.6% |
| FCF 마진 | 6.1% | −3.0% |
| 투하자본수익률 | 16.0% | 3.7% |
| 자기자본이익률 | 27.7% | 4.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $9.8B | $1.8B |
| 순부채 / EBITDA | 1.2x | 0.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $440M | $2.9B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 15.3x | 20.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 7 |
FY16
DAL $39.6B
LUV $20.4B
FY17
DAL $41.2B
LUV $21.2B
FY18
DAL $44.4B
LUV $22.0B
FY19
DAL $47.0B
LUV $22.4B
FY20
DAL $17.1B
LUV $9.0B
FY21
DAL $29.9B
LUV $15.8B
FY22
DAL $50.6B
LUV $23.8B
FY23
DAL $58.0B
LUV $26.1B
FY24
DAL $61.6B
LUV $27.5B
FY25
DAL $63.4B
LUV $28.1B
DAL
LUV
FY16
DAL 17.7%
LUV 17.2%
FY17
DAL 14.5%
LUV 16.1%
FY18
DAL 11.9%
LUV 14.6%
FY19
DAL 14.1%
LUV 13.2%
FY20
DAL −72.9%
LUV −42.2%
FY21
DAL 6.3%
LUV 10.9%
FY22
DAL 7.2%
LUV 4.3%
FY23
DAL 9.5%
LUV 0.9%
FY24
DAL 9.7%
LUV 1.2%
FY25
DAL 9.2%
LUV 1.5%
DAL
LUV
FY16
DAL $3.8B
LUV $2.3B
FY17
DAL $1.1B
LUV $1.8B
FY18
DAL $1.8B
LUV $3.0B
FY19
DAL $3.5B
LUV $3.0B
FY20
DAL −$5.7B
LUV −$1.6B
FY21
DAL $17.0M
LUV $1.8B
FY22
DAL −$3.0M
LUV −$134M
FY23
DAL $1.1B
LUV −$356M
FY24
DAL $2.9B
LUV −$1.6B
FY25
DAL $3.8B
LUV −$831M
DAL
LUV
FY16
DAL —
LUV 30.2%
FY17
DAL 20.8%
LUV 38.1%
FY18
DAL 20.1%
LUV 25.5%
FY19
DAL 22.5%
LUV 25.6%
FY20
DAL −49.0%
LUV −42.0%
FY21
DAL 7.4%
LUV 21.9%
FY22
DAL 11.9%
LUV 12.2%
FY23
DAL 18.0%
LUV 2.4%
FY24
DAL 16.0%
LUV 3.2%
FY25
DAL 16.0%
LUV 3.7%
DAL
LUV
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.