Dave vs Payoneer Global
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Payoneer Global $1.1B, Dave $554M로 Payoneer Global의 규모가 더 크며 약 1.9배입니다.
- Dave의 매출 성장이 더 빨랐습니다(59.7%, 상대는 7.7%).
- Dave이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 52.3%, 상대는 19.6%).
- 투자자들은 Payoneer Global의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 51.1x, Dave은(는) 23.0x입니다.
| 최근 회계연도 | DAVE · FY25 | PAYO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.9B | $2.4B |
| 매출 | $554M | $1.1B |
| 잉여현금흐름 | $290M | $207M |
| 순이익 | $196M | $73.2M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 59.7% | 7.7% |
| 5년 성장률 | — | 25.0% |
| 주식 수 변화 | 4.8% | −2.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | — | 11.8% |
| 순이익률 | 35.3% | 7.0% |
| FCF 마진 | 52.3% | 19.6% |
| 투하자본수익률 | 72.9% | — |
| 자기자본이익률 | 73.1% | 10.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$80.5M | — |
| 순부채 / EBITDA | −0.4x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $43.7M | $174M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 23.0x | 51.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | — |
FY19
DAVE —
PAYO $318M
FY20
DAVE —
PAYO $346M
FY21
DAVE $153M
PAYO $473M
FY22
DAVE $205M
PAYO $628M
FY23
DAVE $259M
PAYO $831M
FY24
DAVE $347M
PAYO $978M
FY25
DAVE $554M
PAYO $1.1B
DAVE
PAYO
FY19
DAVE —
PAYO 1.2%
FY20
DAVE —
PAYO −5.0%
FY21
DAVE −4.2%
PAYO −6.4%
FY22
DAVE —
PAYO −3.5%
FY23
DAVE —
PAYO 12.5%
FY24
DAVE —
PAYO 15.2%
FY25
DAVE —
PAYO 11.8%
DAVE
PAYO
FY19
DAVE —
PAYO −$23.5M
FY20
DAVE —
PAYO $4.5M
FY21
DAVE −$0.9M
PAYO $13.1M
FY22
DAVE −$45.6M
PAYO $73.5M
FY23
DAVE $33.1M
PAYO $151M
FY24
DAVE $125M
PAYO $169M
FY25
DAVE $290M
PAYO $207M
DAVE
PAYO
FY19
DAVE —
PAYO —
FY20
DAVE —
PAYO —
FY21
DAVE —
PAYO —
FY22
DAVE −88.0%
PAYO —
FY23
DAVE −20.8%
PAYO —
FY24
DAVE 40.0%
PAYO —
FY25
DAVE 72.9%
PAYO —
DAVE
PAYO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.