Dropbox vs PTC
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요약
- 2025 회계연도 매출은 PTC $2.7B, Dropbox $2.5B로 PTC의 규모가 더 큽니다.
- PTC의 매출 성장이 더 빨랐습니다(19.2%, 상대는 −1.1%).
- PTC이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 35.9%, 상대는 27.3%).
- Dropbox이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 36.9%, 상대는 31.3%).
- 투자자들은 Dropbox의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 21.0x, PTC은(는) 18.9x입니다.
| 최근 회계연도 | DBX · FY25 | PTC · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $8.6B | $22.3B |
| 매출 | $2.5B | $2.7B |
| 잉여현금흐름 | $931M | $857M |
| 순이익 | $508M | $734M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −1.1% | 19.2% |
| 5년 성장률 | 5.7% | 13.4% |
| 주식 수 변화 | −15.7% | 0.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 80.1% | 83.8% |
| 영업이익률 | 27.3% | 35.9% |
| 순이익률 | 20.2% | 26.8% |
| FCF 마진 | 36.9% | 31.3% |
| 투하자본수익률 | — | 17.4% |
| 자기자본이익률 | — | 20.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $693M | $988M |
| 순부채 / EBITDA | 0.8x | 0.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.7B | $300M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 21.0x | 18.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 8 |
FY16
DBX $845M
PTC $1.1B
FY17
DBX $1.1B
PTC $1.2B
FY18
DBX $1.4B
PTC $1.2B
FY19
DBX $1.7B
PTC $1.3B
FY20
DBX $1.9B
PTC $1.5B
FY21
DBX $2.2B
PTC $1.8B
FY22
DBX $2.3B
PTC $1.9B
FY23
DBX $2.5B
PTC $2.1B
FY24
DBX $2.5B
PTC $2.3B
FY25
DBX $2.5B
PTC $2.7B
DBX
PTC
FY16
DBX −22.9%
PTC −3.3%
FY17
DBX −10.3%
PTC 3.6%
FY18
DBX −35.5%
PTC 5.9%
FY19
DBX −4.9%
PTC 5.0%
FY20
DBX −14.5%
PTC 14.5%
FY21
DBX 12.7%
PTC 21.1%
FY22
DBX 7.8%
PTC 23.1%
FY23
DBX 21.5%
PTC 21.9%
FY24
DBX 19.1%
PTC 25.6%
FY25
DBX 27.3%
PTC 35.9%
DBX
PTC
FY16
DBX $137M
PTC $157M
FY17
DBX $305M
PTC $110M
FY18
DBX $362M
PTC $212M
FY19
DBX $392M
PTC $221M
FY20
DBX $491M
PTC $214M
FY21
DBX $708M
PTC $344M
FY22
DBX $764M
PTC $416M
FY23
DBX $759M
PTC $587M
FY24
DBX $872M
PTC $736M
FY25
DBX $931M
PTC $857M
DBX
PTC
FY16
DBX —
PTC —
FY17
DBX —
PTC —
FY18
DBX —
PTC —
FY19
DBX —
PTC 2.2%
FY20
DBX —
PTC 10.9%
FY21
DBX —
PTC 14.3%
FY22
DBX —
PTC 10.8%
FY23
DBX —
PTC 9.1%
FY24
DBX —
PTC 11.4%
FY25
DBX —
PTC 17.4%
DBX
PTC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.