Dropbox vs Tyler Technologies
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Dropbox $2.5B, Tyler Technologies $2.3B로 Dropbox의 규모가 더 큽니다.
- Tyler Technologies의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.1%, 상대는 −1.1%).
- Dropbox이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 27.3%, 상대는 15.3%).
- Dropbox이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 36.9%, 상대는 27.3%).
- 투자자들은 Tyler Technologies의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 51.7x, Dropbox은(는) 21.0x입니다.
| 최근 회계연도 | DBX · FY25 | TYL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $8.6B | $16.3B |
| 매출 | $2.5B | $2.3B |
| 잉여현금흐름 | $931M | $638M |
| 순이익 | $508M | $316M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −1.1% | 9.1% |
| 5년 성장률 | 5.7% | 15.9% |
| 주식 수 변화 | −15.7% | 0.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 80.1% | 46.5% |
| 영업이익률 | 27.3% | 15.3% |
| 순이익률 | 20.2% | 13.5% |
| FCF 마진 | 36.9% | 27.3% |
| 투하자본수익률 | — | 9.0% |
| 자기자본이익률 | — | 8.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $693M | −$498M |
| 순부채 / EBITDA | 0.8x | −1.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.7B | $175M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 21.0x | 51.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
DBX $845M
TYL $760M
FY17
DBX $1.1B
TYL $841M
FY18
DBX $1.4B
TYL $935M
FY19
DBX $1.7B
TYL $1.1B
FY20
DBX $1.9B
TYL $1.1B
FY21
DBX $2.2B
TYL $1.6B
FY22
DBX $2.3B
TYL $1.9B
FY23
DBX $2.5B
TYL $2.0B
FY24
DBX $2.5B
TYL $2.1B
FY25
DBX $2.5B
TYL $2.3B
DBX
TYL
FY16
DBX −22.9%
TYL 18.1%
FY17
DBX −10.3%
TYL 19.4%
FY18
DBX −35.5%
TYL 16.3%
FY19
DBX −4.9%
TYL 14.4%
FY20
DBX −14.5%
TYL 15.5%
FY21
DBX 12.7%
TYL 11.4%
FY22
DBX 7.8%
TYL 11.6%
FY23
DBX 21.5%
TYL 11.2%
FY24
DBX 19.1%
TYL 14.0%
FY25
DBX 27.3%
TYL 15.3%
DBX
TYL
FY16
DBX $137M
TYL $154M
FY17
DBX $305M
TYL $153M
FY18
DBX $362M
TYL $223M
FY19
DBX $392M
TYL $217M
FY20
DBX $491M
TYL $332M
FY21
DBX $708M
TYL $338M
FY22
DBX $764M
TYL $359M
FY23
DBX $759M
TYL $360M
FY24
DBX $872M
TYL $604M
FY25
DBX $931M
TYL $638M
DBX
TYL
FY16
DBX —
TYL —
FY17
DBX —
TYL —
FY18
DBX —
TYL —
FY19
DBX —
TYL —
FY20
DBX —
TYL —
FY21
DBX —
TYL 8.1%
FY22
DBX —
TYL 5.6%
FY23
DBX —
TYL 5.4%
FY24
DBX —
TYL 7.7%
FY25
DBX —
TYL 9.0%
DBX
TYL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.