Digital Realty vs Equinix
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Equinix $9.2B, Digital Realty $6.1B로 Equinix의 규모가 더 크며 약 1.5배입니다.
- Digital Realty의 매출 성장이 더 빨랐습니다(10.0%, 상대는 5.4%).
- Equinix이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.1%, 상대는 10.8%).
- Equinix이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 −4.3%, 상대는 −12.6%).
- 투자자들은 Equinix의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 61.5x, Digital Realty은(는) 45.6x입니다.
| 최근 회계연도 | DLR · FY25 | EQIX · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $60.9B | $94.6B |
| 매출 | $6.1B | $9.2B |
| 잉여현금흐름 | −$769M | −$400M |
| 순이익 | $1.3B | $1.4B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 10.0% | 5.4% |
| 5년 성장률 | 9.4% | 9.0% |
| 주식 수 변화 | 4.9% | 2.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 51.1% |
| 영업이익률 | 10.8% | 20.1% |
| 순이익률 | 21.4% | 14.7% |
| FCF 마진 | −12.6% | −4.3% |
| 투하자본수익률 | — | 5.6% |
| 자기자본이익률 | 5.9% | 9.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | — | $17.3B |
| 순부채 / EBITDA | — | 4.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.7B | $1.9B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 45.6x | 61.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 5 |
FY16
DLR $2.1B
EQIX $3.6B
FY17
DLR $2.5B
EQIX $4.4B
FY18
DLR $3.0B
EQIX $5.1B
FY19
DLR $3.2B
EQIX $5.6B
FY20
DLR $3.9B
EQIX $6.0B
FY21
DLR $4.4B
EQIX $6.6B
FY22
DLR $4.7B
EQIX $7.3B
FY23
DLR $5.5B
EQIX $8.2B
FY24
DLR $5.6B
EQIX $8.7B
FY25
DLR $6.1B
EQIX $9.2B
DLR
EQIX
FY16
DLR 23.2%
EQIX 17.1%
FY17
DLR 18.4%
EQIX 18.5%
FY18
DLR 18.1%
EQIX 19.3%
FY19
DLR 18.5%
EQIX 21.0%
FY20
DLR 14.3%
EQIX 17.6%
FY21
DLR 15.7%
EQIX 16.7%
FY22
DLR 12.6%
EQIX 16.5%
FY23
DLR 9.6%
EQIX 17.6%
FY24
DLR 8.5%
EQIX 15.2%
FY25
DLR 10.8%
EQIX 20.1%
DLR
EQIX
FY16
DLR $153M
EQIX −$94.0M
FY17
DLR −$127M
EQIX $60.5M
FY18
DLR $60.2M
EQIX −$281M
FY19
DLR $76.9M
EQIX −$86.8M
FY20
DLR −$358M
EQIX $27.3M
FY21
DLR −$819M
EQIX −$204M
FY22
DLR −$984M
EQIX $685M
FY23
DLR −$1.9B
EQIX $436M
FY24
DLR −$570M
EQIX $183M
FY25
DLR −$769M
EQIX −$400M
DLR
EQIX
FY16
DLR —
EQIX 6.0%
FY17
DLR —
EQIX 5.8%
FY18
DLR —
EQIX 5.4%
FY19
DLR —
EQIX 4.8%
FY20
DLR —
EQIX 3.7%
FY21
DLR —
EQIX 4.1%
FY22
DLR —
EQIX 4.3%
FY23
DLR —
EQIX 4.9%
FY24
DLR —
EQIX 4.1%
FY25
DLR —
EQIX 5.6%
DLR
EQIX
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.