Del Monte vs Lamb Weston
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Lamb Weston $6.6B, Del Monte $4.3B로 Lamb Weston의 규모가 더 크며 약 1.5배입니다.
- Lamb Weston의 매출 성장이 더 빨랐습니다(2.5%, 상대는 1.0%).
- Lamb Weston이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 8.9%, 상대는 3.2%).
- Lamb Weston이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 8.2%, 상대는 4.2%).
- Lamb Weston의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(7.1%, 상대는 4.5%).
- 투자자들은 Del Monte의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 42.2x, Lamb Weston은(는) 29.4x입니다.
| 최근 회계연도 | DMC · FY25 | LW · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $1.4B | $7.4B |
| 매출 | $4.3B | $6.6B |
| 잉여현금흐름 | $181M | $540M |
| 순이익 | $90.7M | $290M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 1.0% | 2.5% |
| 5년 성장률 | 0.6% | 12.5% |
| 주식 수 변화 | 0.2% | −2.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 9.2% | 20.6% |
| 영업이익률 | 3.2% | 8.9% |
| 순이익률 | 2.1% | 4.4% |
| FCF 마진 | 4.2% | 8.2% |
| 투하자본수익률 | 4.5% | 7.1% |
| 자기자본이익률 | 4.5% | 16.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $142M | $3.9B |
| 순부채 / EBITDA | 0.7x | 3.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $87.2M | $208M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 42.2x | 29.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 7 |
FY17
DMC $4.1B
LW $3.2B
FY18
DMC $4.5B
LW $3.4B
FY19
DMC $4.5B
LW $3.8B
FY20
DMC $4.2B
LW $3.8B
FY21
DMC $4.3B
LW $3.7B
FY22
DMC $4.4B
LW $4.1B
FY23
DMC $4.3B
LW $5.4B
FY24
DMC $4.3B
LW $6.5B
FY25
DMC $4.3B
LW $6.5B
FY26
DMC —
LW $6.6B
DMC
LW
FY17
DMC 3.7%
LW 16.4%
FY18
DMC 0.9%
LW 16.9%
FY19
DMC 2.5%
LW 17.8%
FY20
DMC 1.8%
LW 14.7%
FY21
DMC 2.6%
LW 12.9%
FY22
DMC 3.5%
LW 10.8%
FY23
DMC 1.4%
LW 16.5%
FY24
DMC 4.6%
LW 16.5%
FY25
DMC 3.2%
LW 10.3%
FY26
DMC —
LW 8.9%
DMC
LW
FY17
DMC $55.7M
LW $160M
FY18
DMC $96.1M
LW $174M
FY19
DMC $46.8M
LW $347M
FY20
DMC $30.6M
LW $406M
FY21
DMC $30.0M
LW $406M
FY22
DMC $13.7M
LW $129M
FY23
DMC $120M
LW $108M
FY24
DMC $131M
LW −$131M
FY25
DMC $181M
LW $230M
FY26
DMC —
LW $540M
DMC
LW
FY17
DMC 6.0%
LW 21.4%
FY18
DMC 0.8%
LW 24.4%
FY19
DMC 3.7%
LW 24.4%
FY20
DMC 3.0%
LW 18.0%
FY21
DMC 4.7%
LW —
FY22
DMC 5.4%
LW —
FY23
DMC 1.2%
LW 20.2%
FY24
DMC 7.2%
LW 15.5%
FY25
DMC 4.5%
LW 8.1%
FY26
DMC —
LW 7.1%
DMC
LW
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.