Healthpeak Properties vs Omega Healthcare Investors
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Healthpeak Properties $2.8B, Omega Healthcare Investors $1.2B로 Healthpeak Properties의 규모가 더 크며 약 2.4배입니다.
- Omega Healthcare Investors의 매출 성장이 더 빨랐습니다(13.2%, 상대는 4.5%).
- Omega Healthcare Investors이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 67.0%, 상대는 12.7%).
- Omega Healthcare Investors의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(8.8%, 상대는 3.2%).
- 투자자들은 Healthpeak Properties의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 55.0x, Omega Healthcare Investors은(는) 16.5x입니다.
| 최근 회계연도 | DOC · FY25 | OHI · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $13.3B | $14.6B |
| 매출 | $2.8B | $1.2B |
| 잉여현금흐름 | $357M | $798M |
| 순이익 | $71.3M | $590M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.5% | 13.2% |
| 5년 성장률 | 11.4% | 5.9% |
| 주식 수 변화 | 2.9% | 12.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 60.0% | — |
| 영업이익률 | — | — |
| 순이익률 | 2.5% | 49.6% |
| FCF 마진 | 12.7% | 67.0% |
| 투하자본수익률 | 3.2% | 8.8% |
| 자기자본이익률 | 0.9% | 12.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $9.4B | $4.2B |
| 순부채 / EBITDA | 5.7x | 3.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $946M | $780M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 55.0x | 16.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY16
DOC $2.1B
OHI $901M
FY17
DOC $1.8B
OHI $908M
FY18
DOC $1.2B
OHI $882M
FY19
DOC $1.2B
OHI $929M
FY20
DOC $1.6B
OHI $892M
FY21
DOC $1.9B
OHI $1.1B
FY22
DOC $2.1B
OHI $878M
FY23
DOC $2.2B
OHI $950M
FY24
DOC $2.7B
OHI $1.1B
FY25
DOC $2.8B
OHI $1.2B
DOC
OHI
FY16
DOC —
OHI 62.2%
FY17
DOC —
OHI 34.7%
FY18
DOC —
OHI 56.4%
FY19
DOC —
OHI 59.4%
FY20
DOC —
OHI —
FY21
DOC —
OHI —
FY22
DOC —
OHI —
FY23
DOC —
OHI —
FY24
DOC —
OHI —
FY25
DOC —
OHI —
DOC
OHI
FY16
DOC $755M
OHI $584M
FY17
DOC $375M
OHI $540M
FY18
DOC $288M
OHI $470M
FY19
DOC $169M
OHI $501M
FY20
DOC −$30.5M
OHI $677M
FY21
DOC $35.5M
OHI $677M
FY22
DOC −$61.7M
OHI $579M
FY23
DOC $182M
OHI $580M
FY24
DOC $334M
OHI $712M
FY25
DOC $357M
OHI $798M
DOC
OHI
FY16
DOC 1.6%
OHI 6.9%
FY17
DOC 2.3%
OHI 3.6%
FY18
DOC 1.6%
OHI 5.9%
FY19
DOC 1.3%
OHI 6.2%
FY20
DOC 3.3%
OHI 4.1%
FY21
DOC 2.1%
OHI 7.0%
FY22
DOC 5.1%
OHI 7.3%
FY23
DOC 3.8%
OHI 5.6%
FY24
DOC 3.5%
OHI 7.3%
FY25
DOC 3.2%
OHI 8.8%
DOC
OHI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.