DigitalOcean vs Cloudflare
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Cloudflare $2.2B, DigitalOcean $901M로 Cloudflare의 규모가 더 크며 약 2.4배입니다.
- Cloudflare의 매출 성장이 더 빨랐습니다(29.9%, 상대는 15.5%).
- DigitalOcean이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 17.4%, 상대는 −9.6%).
- DigitalOcean이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 20.0%, 상대는 13.3%).
- DigitalOcean의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.7%, 상대는 −29.7%).
| 최근 회계연도 | DOCN · FY25 | NET · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $11.8B | $115.4B |
| 매출 | $901M | $2.2B |
| 잉여현금흐름 | $181M | $288M |
| 순이익 | $259M | −$102M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 15.5% | 29.9% |
| 5년 성장률 | 23.1% | 38.1% |
| 주식 수 변화 | 11.5% | 2.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 59.9% | 74.5% |
| 영업이익률 | 17.4% | −9.6% |
| 순이익률 | 28.8% | −4.7% |
| FCF 마진 | 20.0% | 13.3% |
| 투하자본수익률 | 15.7% | −29.7% |
| 자기자본이익률 | — | −8.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.2B | −$836M |
| 순부채 / EBITDA | 4.0x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $82.1M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 43.2x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 3 |
FY17
DOCN —
NET $135M
FY18
DOCN —
NET $193M
FY19
DOCN $255M
NET $287M
FY20
DOCN $318M
NET $431M
FY21
DOCN $429M
NET $656M
FY22
DOCN $576M
NET $975M
FY23
DOCN $693M
NET $1.3B
FY24
DOCN $781M
NET $1.7B
FY25
DOCN $901M
NET $2.2B
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET −7.2%
FY18
DOCN —
NET −44.1%
FY19
DOCN −11.7%
NET −37.6%
FY20
DOCN −5.0%
NET −24.8%
FY21
DOCN −2.6%
NET −19.5%
FY22
DOCN −4.5%
NET −20.6%
FY23
DOCN 1.7%
NET −14.3%
FY24
DOCN 11.7%
NET −9.3%
FY25
DOCN 17.4%
NET −9.6%
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET −$15.9M
FY18
DOCN —
NET −$68.8M
FY19
DOCN −$13.6M
NET −$82.2M
FY20
DOCN −$39.9M
NET −$73.5M
FY21
DOCN $36.0M
NET −$28.3M
FY22
DOCN $88.8M
NET −$20.0M
FY23
DOCN $116M
NET $140M
FY24
DOCN $105M
NET $195M
FY25
DOCN $181M
NET $288M
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET —
FY18
DOCN —
NET —
FY19
DOCN —
NET —
FY20
DOCN —
NET −65.6%
FY21
DOCN −4.3%
NET —
FY22
DOCN −4.1%
NET −56.9%
FY23
DOCN 1.2%
NET −37.4%
FY24
DOCN 9.7%
NET −28.8%
FY25
DOCN 15.7%
NET −29.7%
DOCN
NET
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.