Doximity vs Solventum
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Solventum $8.3B, Doximity $645M로 Solventum의 규모가 더 크며 약 13배입니다.
- Doximity의 매출 성장이 더 빨랐습니다(13.1%, 상대는 0.9%).
- Doximity이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 33.3%, 상대는 26.2%).
- Doximity이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 50.6%, 상대는 −0.1%).
- Doximity의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(91.3%, 상대는 20.4%).
- 투자자들은 Doximity의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 39.3x, Solventum은(는) 10.5x입니다.
| 최근 회계연도 | DOCS · FY26 | SOLV · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $6.4B | $14.8B |
| 매출 | $645M | $8.3B |
| 잉여현금흐름 | $326M | −$10.0M |
| 순이익 | $196M | $1.6B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 13.1% | 0.9% |
| 5년 성장률 | 25.5% | — |
| 주식 수 변화 | −1.1% | 0.9% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 89.1% | 53.5% |
| 영업이익률 | 33.3% | 26.2% |
| 순이익률 | 30.4% | 18.7% |
| FCF 마진 | 50.6% | −0.1% |
| 투하자본수익률 | 91.3% | 20.4% |
| 자기자본이익률 | 19.3% | 38.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$749M | $4.2B |
| 순부채 / EBITDA | −3.3x | 1.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $432M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 39.3x | 10.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 5 |
FY20
DOCS $116M
SOLV —
FY21
DOCS $207M
SOLV —
FY22
DOCS $344M
SOLV $8.1B
FY23
DOCS $419M
SOLV $8.2B
FY24
DOCS $475M
SOLV $8.3B
FY25
DOCS $570M
SOLV $8.3B
FY26
DOCS $645M
SOLV —
DOCS
SOLV
FY20
DOCS 19.0%
SOLV —
FY21
DOCS 25.8%
SOLV —
FY22
DOCS 33.1%
SOLV 20.8%
FY23
DOCS 29.9%
SOLV 20.6%
FY24
DOCS 34.5%
SOLV 12.6%
FY25
DOCS 39.9%
SOLV 26.2%
FY26
DOCS 33.3%
SOLV —
DOCS
SOLV
FY20
DOCS $25.9M
SOLV —
FY21
DOCS $82.7M
SOLV —
FY22
DOCS $125M
SOLV $1.4B
FY23
DOCS $178M
SOLV $1.6B
FY24
DOCS $184M
SOLV $805M
FY25
DOCS $273M
SOLV −$10.0M
FY26
DOCS $326M
SOLV —
DOCS
SOLV
FY20
DOCS —
SOLV —
FY21
DOCS —
SOLV —
FY22
DOCS —
SOLV —
FY23
DOCS 64.8%
SOLV —
FY24
DOCS 88.4%
SOLV 7.6%
FY25
DOCS 126.3%
SOLV 20.4%
FY26
DOCS 91.3%
SOLV —
DOCS
SOLV
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.