Darden Restaurants vs McDonald's
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요약
- 2025 회계연도 매출은 McDonald's $26.9B, Darden Restaurants $13.2B로 McDonald's의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- Darden Restaurants의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.4%, 상대는 3.7%).
- McDonald's이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 46.1%, 상대는 12.0%).
- McDonald's이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 26.7%, 상대는 8.5%).
- McDonald's의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(25.4%, 상대는 24.8%).
- 투자자들은 Darden Restaurants의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 20.8x, McDonald's은(는) 20.2x입니다.
| 최근 회계연도 | DRI · FY26 | MCD · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $24.3B | $176.7B |
| 매출 | $13.2B | $26.9B |
| 잉여현금흐름 | $1.1B | $7.2B |
| 순이익 | $1.2B | $8.6B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 9.4% | 3.7% |
| 5년 성장률 | 12.9% | 7.0% |
| 주식 수 변화 | −1.8% | −0.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 20.3% | — |
| 영업이익률 | 12.0% | 46.1% |
| 순이익률 | 9.1% | 31.9% |
| FCF 마진 | 8.5% | 26.7% |
| 투하자본수익률 | 24.8% | 25.4% |
| 자기자본이익률 | 53.4% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $3.2B | $42.3B |
| 순부채 / EBITDA | 1.5x | 3.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.4B | $7.2B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.8x | 20.2x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY17
DRI $7.2B
MCD $22.8B
FY18
DRI $8.1B
MCD $21.3B
FY19
DRI $8.5B
MCD $21.4B
FY20
DRI $7.8B
MCD $19.2B
FY21
DRI $7.2B
MCD $23.2B
FY22
DRI $9.6B
MCD $23.2B
FY23
DRI $10.5B
MCD $25.5B
FY24
DRI $11.4B
MCD $25.9B
FY25
DRI $12.1B
MCD $26.9B
FY26
DRI $13.2B
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 9.5%
MCD 41.9%
FY18
DRI 9.5%
MCD 41.5%
FY19
DRI 9.8%
MCD 42.5%
FY20
DRI 0.6%
MCD 38.1%
FY21
DRI 9.0%
MCD 44.6%
FY22
DRI 12.1%
MCD 40.4%
FY23
DRI 11.5%
MCD 45.7%
FY24
DRI 11.5%
MCD 45.2%
FY25
DRI 11.3%
MCD 46.1%
FY26
DRI 12.0%
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI $623M
MCD $3.7B
FY18
DRI $624M
MCD $4.2B
FY19
DRI $816M
MCD $5.7B
FY20
DRI $258M
MCD $4.6B
FY21
DRI $939M
MCD $7.1B
FY22
DRI $888M
MCD $5.5B
FY23
DRI $988M
MCD $7.3B
FY24
DRI $1.0B
MCD $6.7B
FY25
DRI $1.1B
MCD $7.2B
FY26
DRI $1.1B
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 20.8%
MCD 25.0%
FY18
DRI 26.5%
MCD 28.0%
FY19
DRI 26.2%
MCD 27.8%
FY20
DRI 1.3%
MCD 22.0%
FY21
DRI 20.8%
MCD 32.6%
FY22
DRI 29.8%
MCD 27.6%
FY23
DRI 27.7%
MCD 31.6%
FY24
DRI 26.2%
MCD 27.4%
FY25
DRI 22.6%
MCD 25.4%
FY26
DRI 24.8%
MCD —
DRI
MCD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.