Duolingo vs Strategic Education
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Strategic Education $1.3B, Duolingo $1.0B로 Strategic Education의 규모가 더 큽니다.
- Duolingo의 매출 성장이 더 빨랐습니다(38.7%, 상대는 4.0%).
- Strategic Education이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 13.7%, 상대는 13.1%).
- Duolingo이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 35.6%, 상대는 12.1%).
- Duolingo의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(77.6%, 상대는 8.4%).
- 투자자들은 Duolingo의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 16.9x, Strategic Education은(는) 13.6x입니다.
| 최근 회계연도 | DUOL · FY25 | STRA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.2B | $1.8B |
| 매출 | $1.0B | $1.3B |
| 잉여현금흐름 | $370M | $154M |
| 순이익 | $414M | $127M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 38.7% | 4.0% |
| 5년 성장률 | 45.0% | 4.3% |
| 주식 수 변화 | 2.6% | −3.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 72.2% | — |
| 영업이익률 | 13.1% | 13.7% |
| 순이익률 | 39.9% | 10.0% |
| FCF 마진 | 35.6% | 12.1% |
| 투하자본수익률 | 77.6% | 8.4% |
| 자기자본이익률 | 38.1% | 7.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$1.0B | −$148M |
| 순부채 / EBITDA | −6.9x | −0.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $196M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 16.9x | 13.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 6 |
FY16
DUOL —
STRA $441M
FY17
DUOL —
STRA $455M
FY18
DUOL —
STRA $634M
FY19
DUOL —
STRA $997M
FY20
DUOL $162M
STRA $1.0B
FY21
DUOL $251M
STRA $1.1B
FY22
DUOL $370M
STRA $1.1B
FY23
DUOL $531M
STRA $1.1B
FY24
DUOL $748M
STRA $1.2B
FY25
DUOL $1.0B
STRA $1.3B
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA 13.0%
FY17
DUOL —
STRA 11.5%
FY18
DUOL —
STRA −3.6%
FY19
DUOL —
STRA 11.1%
FY20
DUOL −9.9%
STRA 10.6%
FY21
DUOL −23.9%
STRA 6.5%
FY22
DUOL −17.6%
STRA 6.6%
FY23
DUOL −2.5%
STRA 8.4%
FY24
DUOL 8.4%
STRA 12.8%
FY25
DUOL 13.1%
STRA 13.7%
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA $31.4M
FY17
DUOL —
STRA $38.1M
FY18
DUOL —
STRA $19.3M
FY19
DUOL —
STRA $163M
FY20
DUOL $14.3M
STRA $96.1M
FY21
DUOL $5.6M
STRA $131M
FY22
DUOL $48.1M
STRA $82.9M
FY23
DUOL $150M
STRA $80.2M
FY24
DUOL $273M
STRA $129M
FY25
DUOL $370M
STRA $154M
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA —
FY17
DUOL —
STRA —
FY18
DUOL —
STRA —
FY19
DUOL —
STRA —
FY20
DUOL —
STRA 6.1%
FY21
DUOL —
STRA 3.3%
FY22
DUOL —
STRA 3.1%
FY23
DUOL —
STRA 4.4%
FY24
DUOL —
STRA 7.3%
FY25
DUOL 77.6%
STRA 8.4%
DUOL
STRA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.