DoubleVerify vs The Trade Desk
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요약
- 2025 회계연도 매출은 The Trade Desk $2.9B, DoubleVerify $748M로 The Trade Desk의 규모가 더 크며 약 3.9배입니다.
- The Trade Desk의 매출 성장이 더 빨랐습니다(18.5%, 상대는 13.9%).
- The Trade Desk이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.4%, 상대는 10.6%).
- The Trade Desk이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 27.5%, 상대는 23.1%).
- 투자자들은 DoubleVerify의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 38.7x, The Trade Desk은(는) 15.7x입니다.
| 최근 회계연도 | DV · FY25 | TTD · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $2.1B | $6.1B |
| 매출 | $748M | $2.9B |
| 잉여현금흐름 | $173M | $796M |
| 순이익 | $50.6M | $443M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 13.9% | 18.5% |
| 5년 성장률 | 25.1% | 28.2% |
| 주식 수 변화 | −4.8% | −1.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 82.2% | 78.6% |
| 영업이익률 | 10.6% | 20.4% |
| 순이익률 | 6.8% | 15.3% |
| FCF 마진 | 23.1% | 27.5% |
| 투하자본수익률 | — | — |
| 자기자본이익률 | 4.6% | 16.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | — | — |
| 순부채 / EBITDA | — | — |
| 배당과 자사주 매입 | $132M | $1.4B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 38.7x | 15.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY16
DV —
TTD $203M
FY17
DV —
TTD $308M
FY18
DV —
TTD $477M
FY19
DV $183M
TTD $661M
FY20
DV $244M
TTD $836M
FY21
DV $333M
TTD $1.2B
FY22
DV $452M
TTD $1.6B
FY23
DV $573M
TTD $1.9B
FY24
DV $657M
TTD $2.4B
FY25
DV $748M
TTD $2.9B
DV
TTD
FY16
DV —
TTD 28.3%
FY17
DV —
TTD 22.5%
FY18
DV —
TTD 22.5%
FY19
DV 21.4%
TTD 17.0%
FY20
DV 8.8%
TTD 17.3%
FY21
DV 8.0%
TTD 10.4%
FY22
DV 13.1%
TTD 7.2%
FY23
DV 15.0%
TTD 10.3%
FY24
DV 12.6%
TTD 17.5%
FY25
DV 10.6%
TTD 20.4%
DV
TTD
FY16
DV —
TTD $68.2M
FY17
DV —
TTD $21.1M
FY18
DV —
TTD $66.8M
FY19
DV $23.5M
TTD $24.5M
FY20
DV $11.5M
TTD $331M
FY21
DV $73.4M
TTD $324M
FY22
DV $54.9M
TTD $465M
FY23
DV $103M
TTD $552M
FY24
DV $133M
TTD $641M
FY25
DV $173M
TTD $796M
DV
TTD
FY16
DV —
TTD —
FY17
DV —
TTD —
FY18
DV —
TTD —
FY19
DV —
TTD —
FY20
DV —
TTD —
FY21
DV —
TTD —
FY22
DV —
TTD —
FY23
DV —
TTD —
FY24
DV —
TTD —
FY25
DV —
TTD —
DV
TTD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.