Dycom Industries vs Sterling Infrastructure
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Dycom Industries $5.5B, Sterling Infrastructure $2.5B로 Dycom Industries의 규모가 더 크며 약 2.2배입니다.
- Sterling Infrastructure이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 14.6%, 상대는 7.2%).
- Sterling Infrastructure의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(40.8%, 상대는 10.9%).
- 투자자들은 Sterling Infrastructure의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 25.6x, Dycom Industries은(는) 20.5x입니다.
| 최근 회계연도 | DY · FY26 | STRL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $6.8B | $11.0B |
| 매출 | $5.5B | $2.5B |
| 잉여현금흐름 | $402M | $363M |
| 순이익 | $281M | $290M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 18.0% | 17.7% |
| 5년 성장률 | 11.6% | 15.2% |
| 주식 수 변화 | −0.2% | −0.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 23.0% |
| 영업이익률 | — | 16.3% |
| 순이익률 | 5.1% | 11.7% |
| FCF 마진 | 7.2% | 14.6% |
| 투하자본수익률 | 10.9% | 40.8% |
| 자기자본이익률 | 18.2% | 30.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.1B | −$99.3M |
| 순부채 / EBITDA | 3.0x | −0.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $30.2M | $74.2M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.5x | 25.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 7 |
FY17
DY $3.1B
STRL $958M
FY18
DY —
STRL $1.0B
FY19
DY $3.1B
STRL $1.1B
FY20
DY $3.3B
STRL $1.2B
FY21
DY $3.2B
STRL $1.4B
FY22
DY $3.1B
STRL $1.8B
FY23
DY $3.8B
STRL $2.0B
FY24
DY $4.2B
STRL $2.1B
FY25
DY $4.7B
STRL $2.5B
FY26
DY $5.5B
STRL —
DY
STRL
FY17
DY —
STRL 2.7%
FY18
DY —
STRL 4.1%
FY19
DY —
STRL 3.4%
FY20
DY —
STRL 7.6%
FY21
DY —
STRL 7.6%
FY22
DY —
STRL 9.0%
FY23
DY —
STRL 10.4%
FY24
DY —
STRL 12.5%
FY25
DY —
STRL 16.3%
FY26
DY —
STRL —
DY
STRL
FY17
DY $55.3M
STRL $15.4M
FY18
DY —
STRL $26.3M
FY19
DY −$40.5M
STRL $26.7M
FY20
DY −$62.6M
STRL $90.0M
FY21
DY $324M
STRL $112M
FY22
DY $152M
STRL $158M
FY23
DY −$36.2M
STRL $414M
FY24
DY $40.5M
STRL $416M
FY25
DY $98.6M
STRL $363M
FY26
DY $402M
STRL —
DY
STRL
FY17
DY 12.7%
STRL 23.3%
FY18
DY —
STRL 25.8%
FY19
DY —
STRL 9.8%
FY20
DY 4.8%
STRL 10.6%
FY21
DY 3.0%
STRL 11.4%
FY22
DY 5.2%
STRL 15.5%
FY23
DY 12.5%
STRL 25.0%
FY24
DY 15.9%
STRL 40.6%
FY25
DY 14.4%
STRL 40.8%
FY26
DY 10.9%
STRL —
DY
STRL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.