Equifax vs TransUnion
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Equifax $6.1B, TransUnion $4.6B로 Equifax의 규모가 더 큽니다.
- TransUnion의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.4%, 상대는 6.9%).
- TransUnion이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 18.7%, 상대는 18.0%).
- Equifax이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 18.7%, 상대는 14.5%).
- Equifax의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(8.5%, 상대는 7.1%).
- 투자자들은 Equifax의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 29.5x, TransUnion은(는) 22.6x입니다.
| 최근 회계연도 | EFX · FY25 | TRU · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $21.5B | $15.8B |
| 매출 | $6.1B | $4.6B |
| 잉여현금흐름 | $1.1B | $662M |
| 순이익 | $660M | $455M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 6.9% | 9.4% |
| 5년 성장률 | 8.0% | 12.6% |
| 주식 수 변화 | −0.6% | −0.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 18.0% | 18.7% |
| 순이익률 | 10.9% | 10.0% |
| FCF 마진 | 18.7% | 14.5% |
| 투하자본수익률 | 8.5% | 7.1% |
| 자기자본이익률 | 14.1% | 10.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $4.9B | $4.2B |
| 순부채 / EBITDA | 2.7x | 3.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.2B | $393M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 29.5x | 22.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 8 |
FY16
EFX $3.1B
TRU $1.7B
FY17
EFX $3.4B
TRU $1.9B
FY18
EFX $3.4B
TRU $2.3B
FY19
EFX $3.5B
TRU $2.5B
FY20
EFX $4.1B
TRU $2.5B
FY21
EFX $4.9B
TRU $3.0B
FY22
EFX $5.1B
TRU $3.7B
FY23
EFX $5.3B
TRU $3.8B
FY24
EFX $5.7B
TRU $4.2B
FY25
EFX $6.1B
TRU $4.6B
EFX
TRU
FY16
EFX 26.2%
TRU 17.6%
FY17
EFX 24.7%
TRU 24.0%
FY18
EFX 13.1%
TRU 22.1%
FY19
EFX −9.6%
TRU 22.0%
FY20
EFX 16.4%
TRU 19.8%
FY21
EFX 23.1%
TRU 22.0%
FY22
EFX 20.6%
TRU 16.9%
FY23
EFX 17.7%
TRU 3.4%
FY24
EFX 18.3%
TRU 15.9%
FY25
EFX 18.0%
TRU 18.7%
EFX
TRU
FY16
EFX $650M
TRU $266M
FY17
EFX $598M
TRU $331M
FY18
EFX $350M
TRU $376M
FY19
EFX −$85.8M
TRU $589M
FY20
EFX $525M
TRU $582M
FY21
EFX $866M
TRU $584M
FY22
EFX $133M
TRU −$1.0M
FY23
EFX $516M
TRU $335M
FY24
EFX $813M
TRU $517M
FY25
EFX $1.1B
TRU $662M
EFX
TRU
FY16
EFX 12.9%
TRU 5.4%
FY17
EFX 12.2%
TRU 11.9%
FY18
EFX 6.8%
TRU 8.6%
FY19
EFX −4.7%
TRU 7.6%
FY20
EFX 9.0%
TRU 6.9%
FY21
EFX 12.3%
TRU 6.8%
FY22
EFX 8.7%
TRU 4.8%
FY23
EFX 7.3%
TRU 1.1%
FY24
EFX 7.9%
TRU 5.7%
FY25
EFX 8.5%
TRU 7.1%
EFX
TRU
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.