Encompass Health vs Option Care Health
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Encompass Health $5.9B, Option Care Health $5.6B로 Encompass Health의 규모가 더 큽니다.
- Option Care Health의 매출 성장이 더 빨랐습니다(13.0%, 상대는 10.5%).
- Encompass Health이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 7.4%, 상대는 3.8%).
- Encompass Health의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.8%, 상대는 11.4%).
- 투자자들은 Option Care Health의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 24.4x, Encompass Health은(는) 20.2x입니다.
| 최근 회계연도 | EHC · FY25 | OPCH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $12.4B | $4.9B |
| 매출 | $5.9B | $5.6B |
| 잉여현금흐름 | $439M | $217M |
| 순이익 | $566M | $208M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 10.5% | 13.0% |
| 5년 성장률 | 10.7% | 13.3% |
| 주식 수 변화 | 0.0% | −5.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 19.3% |
| 영업이익률 | — | 6.0% |
| 순이익률 | 9.5% | 3.7% |
| FCF 마진 | 7.4% | 3.8% |
| 투하자본수익률 | 15.8% | 11.4% |
| 자기자본이익률 | 25.1% | 15.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.4B | $928M |
| 순부채 / EBITDA | 1.7x | 2.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $229M | $310M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.2x | 24.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 5 |
FY16
EHC $3.6B
OPCH $936M
FY17
EHC $3.9B
OPCH $1.8B
FY18
EHC $4.3B
OPCH $1.9B
FY19
EHC $4.6B
OPCH $2.3B
FY20
EHC $3.6B
OPCH $3.0B
FY21
EHC $4.0B
OPCH $3.4B
FY22
EHC $4.3B
OPCH $3.9B
FY23
EHC $4.8B
OPCH $4.3B
FY24
EHC $5.4B
OPCH $5.0B
FY25
EHC $5.9B
OPCH $5.6B
EHC
OPCH
FY16
EHC 16.2%
OPCH −1.2%
FY17
EHC 14.8%
OPCH 1.5%
FY18
EHC 13.0%
OPCH 2.0%
FY19
EHC 13.3%
OPCH −0.0%
FY20
EHC 15.8%
OPCH 3.7%
FY21
EHC 13.9%
OPCH 5.6%
FY22
EHC 12.4%
OPCH 6.1%
FY23
EHC —
OPCH 7.3%
FY24
EHC —
OPCH 6.4%
FY25
EHC —
OPCH 6.0%
EHC
OPCH
FY16
EHC $463M
OPCH —
FY17
EHC $433M
OPCH $12.9M
FY18
EHC $508M
OPCH −$1.9M
FY19
EHC $263M
OPCH $11.2M
FY20
EHC $312M
OPCH $101M
FY21
EHC $191M
OPCH $183M
FY22
EHC $141M
OPCH $232M
FY23
EHC $268M
OPCH $329M
FY24
EHC $360M
OPCH $288M
FY25
EHC $439M
OPCH $217M
EHC
OPCH
FY16
EHC 10.0%
OPCH −1.3%
FY17
EHC 10.5%
OPCH 2.0%
FY18
EHC 10.6%
OPCH 2.8%
FY19
EHC 11.2%
OPCH −0.0%
FY20
EHC 9.1%
OPCH 4.2%
FY21
EHC 8.4%
OPCH 9.2%
FY22
EHC 8.3%
OPCH 8.2%
FY23
EHC 12.4%
OPCH 10.9%
FY24
EHC 14.0%
OPCH 11.3%
FY25
EHC 15.8%
OPCH 11.4%
EHC
OPCH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.