Equity Lifestyle Properties vs Invitation Homes
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Invitation Homes $2.7B, Equity Lifestyle Properties $1.5B로 Invitation Homes의 규모가 더 크며 약 1.8배입니다.
- Invitation Homes의 매출 성장이 더 빨랐습니다(4.2%, 상대는 0.3%).
- 투자자들은 Equity Lifestyle Properties의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 30.4x, Invitation Homes은(는) 25.3x입니다.
| 최근 회계연도 | ELS · FY25 | INVH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $12.2B | $16.3B |
| 매출 | $1.5B | $2.7B |
| 잉여현금흐름 | $334M | — |
| 순이익 | $402M | $588M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 0.3% | 4.2% |
| 5년 성장률 | 6.5% | 8.4% |
| 주식 수 변화 | 1.8% | −0.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 25.6% | — |
| 순이익률 | 26.3% | 21.5% |
| FCF 마진 | 21.8% | — |
| 투하자본수익률 | 7.7% | — |
| 자기자본이익률 | 23.0% | 6.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $3.3B | $8.3B |
| 순부채 / EBITDA | 5.5x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $388M | $766M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 30.4x | 25.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY16
ELS $870M
INVH $923M
FY17
ELS $925M
INVH $1.1B
FY18
ELS $987M
INVH $1.7B
FY19
ELS $1.0B
INVH $1.8B
FY20
ELS $1.1B
INVH $1.8B
FY21
ELS $1.3B
INVH $2.0B
FY22
ELS $1.4B
INVH $2.2B
FY23
ELS $1.5B
INVH $2.4B
FY24
ELS $1.5B
INVH $2.6B
FY25
ELS $1.5B
INVH $2.7B
ELS
INVH
FY16
ELS 36.2%
INVH 20.7%
FY17
ELS 36.4%
INVH 11.2%
FY18
ELS 36.0%
INVH —
FY19
ELS —
INVH —
FY20
ELS —
INVH —
FY21
ELS 20.7%
INVH —
FY22
ELS 20.4%
INVH —
FY23
ELS 21.5%
INVH —
FY24
ELS 24.9%
INVH —
FY25
ELS 25.6%
INVH —
ELS
INVH
FY16
ELS $233M
INVH —
FY17
ELS $236M
INVH —
FY18
ELS $162M
INVH —
FY19
ELS $385M
INVH —
FY20
ELS $208M
INVH —
FY21
ELS $111M
INVH —
FY22
ELS $343M
INVH —
FY23
ELS $231M
INVH —
FY24
ELS $355M
INVH —
FY25
ELS $334M
INVH —
ELS
INVH
FY16
ELS 8.1%
INVH —
FY17
ELS 8.3%
INVH —
FY18
ELS 8.3%
INVH 1.7%
FY19
ELS 8.8%
INVH 3.0%
FY20
ELS 7.4%
INVH 3.3%
FY21
ELS 6.5%
INVH 3.5%
FY22
ELS 6.2%
INVH 3.9%
FY23
ELS 6.5%
INVH 4.8%
FY24
ELS 7.6%
INVH —
FY25
ELS 7.7%
INVH —
ELS
INVH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.