Equity Lifestyle Properties vs Sun Communities
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Sun Communities $2.3B, Equity Lifestyle Properties $1.5B로 Sun Communities의 규모가 더 크며 약 1.5배입니다.
- Sun Communities의 매출 성장이 더 빨랐습니다(2.0%, 상대는 0.3%).
- Equity Lifestyle Properties이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 21.8%, 상대는 17.7%).
- 투자자들은 Equity Lifestyle Properties의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 30.4x, Sun Communities은(는) 10.9x입니다.
| 최근 회계연도 | ELS · FY25 | SUI · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $12.2B | $15.1B |
| 매출 | $1.5B | $2.3B |
| 잉여현금흐름 | $334M | $407M |
| 순이익 | $402M | $1.4B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 0.3% | 2.0% |
| 5년 성장률 | 6.5% | 10.5% |
| 주식 수 변화 | 1.8% | −1.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 25.6% | — |
| 순이익률 | 26.3% | 61.3% |
| FCF 마진 | 21.8% | 17.7% |
| 투하자본수익률 | 7.7% | — |
| 자기자본이익률 | 23.0% | 20.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $3.3B | — |
| 순부채 / EBITDA | 5.5x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $388M | $1.6B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 30.4x | 10.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY16
ELS $870M
SUI $834M
FY17
ELS $925M
SUI $983M
FY18
ELS $987M
SUI $1.1B
FY19
ELS $1.0B
SUI $1.3B
FY20
ELS $1.1B
SUI $1.4B
FY21
ELS $1.3B
SUI $2.3B
FY22
ELS $1.4B
SUI $3.0B
FY23
ELS $1.5B
SUI $2.3B
FY24
ELS $1.5B
SUI $2.3B
FY25
ELS $1.5B
SUI $2.3B
ELS
SUI
FY16
ELS 36.2%
SUI 56.0%
FY17
ELS 36.4%
SUI 56.1%
FY18
ELS 36.0%
SUI —
FY19
ELS —
SUI —
FY20
ELS —
SUI —
FY21
ELS 20.7%
SUI —
FY22
ELS 20.4%
SUI —
FY23
ELS 21.5%
SUI —
FY24
ELS 24.9%
SUI —
FY25
ELS 25.6%
SUI —
ELS
SUI
FY16
ELS $233M
SUI $18.0M
FY17
ELS $236M
SUI −$30.6M
FY18
ELS $162M
SUI −$26.3M
FY19
ELS $385M
SUI −$92.5M
FY20
ELS $208M
SUI $4.8M
FY21
ELS $111M
SUI $81.0M
FY22
ELS $343M
SUI −$186M
FY23
ELS $231M
SUI $783M
FY24
ELS $355M
SUI $831M
FY25
ELS $334M
SUI $407M
ELS
SUI
FY16
ELS 8.1%
SUI —
FY17
ELS 8.3%
SUI 9.9%
FY18
ELS 8.3%
SUI 4.4%
FY19
ELS 8.8%
SUI 5.4%
FY20
ELS 7.4%
SUI 5.6%
FY21
ELS 6.5%
SUI 7.2%
FY22
ELS 6.2%
SUI 4.5%
FY23
ELS 6.5%
SUI 1.4%
FY24
ELS 7.6%
SUI 1.2%
FY25
ELS 7.7%
SUI —
ELS
SUI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.