Elevance Health vs Molina Healthcare
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Elevance Health $199.1B, Molina Healthcare $45.4B로 Elevance Health의 규모가 더 크며 약 4.4배입니다.
- Elevance Health의 매출 성장이 더 빨랐습니다(12.5%, 상대는 11.8%).
- Elevance Health이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 3.6%, 상대는 1.7%).
- Elevance Health이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 1.6%, 상대는 −1.4%).
| 최근 회계연도 | ELV · FY25 | MOH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $95.7B | $10.8B |
| 매출 | $199.1B | $45.4B |
| 잉여현금흐름 | $3.2B | −$636M |
| 순이익 | $5.7B | $472M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 12.5% | 11.8% |
| 5년 성장률 | 10.3% | 18.5% |
| 주식 수 변화 | −3.6% | −8.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 3.6% | 1.7% |
| 순이익률 | 2.8% | 1.0% |
| FCF 마진 | 1.6% | −1.4% |
| 투하자본수익률 | 15.2% | — |
| 자기자본이익률 | 13.3% | 11.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$3.3B | −$4.3B |
| 순부채 / EBITDA | −0.4x | −4.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $4.1B | $1.0B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 18.7x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 4 |
FY16
ELV $84.9B
MOH $17.8B
FY17
ELV $90.0B
MOH $19.9B
FY18
ELV $92.1B
MOH $18.9B
FY19
ELV $104.2B
MOH $16.8B
FY20
ELV $121.9B
MOH $19.4B
FY21
ELV $138.6B
MOH $27.8B
FY22
ELV $156.6B
MOH $32.0B
FY23
ELV $171.3B
MOH $34.1B
FY24
ELV $177.0B
MOH $40.7B
FY25
ELV $199.1B
MOH $45.4B
ELV
MOH
FY16
ELV 5.7%
MOH 1.7%
FY17
ELV 4.6%
MOH −2.8%
FY18
ELV 5.9%
MOH 6.0%
FY19
ELV 5.8%
MOH 6.2%
FY20
ELV 5.2%
MOH 5.6%
FY21
ELV 5.5%
MOH 3.7%
FY22
ELV 5.3%
MOH 3.7%
FY23
ELV 5.0%
MOH 4.6%
FY24
ELV 4.4%
MOH 4.2%
FY25
ELV 3.6%
MOH 1.7%
ELV
MOH
FY16
ELV $2.7B
MOH $497M
FY17
ELV $3.4B
MOH $718M
FY18
ELV $2.6B
MOH −$344M
FY19
ELV $5.0B
MOH $377M
FY20
ELV $9.7B
MOH $1.8B
FY21
ELV $7.3B
MOH $2.0B
FY22
ELV $7.2B
MOH $682M
FY23
ELV $6.8B
MOH $1.6B
FY24
ELV $4.6B
MOH $544M
FY25
ELV $3.2B
MOH −$636M
ELV
MOH
FY16
ELV 13.2%
MOH —
FY17
ELV 18.0%
MOH —
FY18
ELV 15.3%
MOH —
FY19
ELV 17.7%
MOH —
FY20
ELV 18.2%
MOH —
FY21
ELV 22.3%
MOH —
FY22
ELV 23.3%
MOH —
FY23
ELV 23.8%
MOH —
FY24
ELV 17.6%
MOH —
FY25
ELV 15.2%
MOH —
ELV
MOH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.