EnerSys vs Sensata Technologies
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요약
- 2026 회계연도 매출은 EnerSys $3.8B, Sensata Technologies $3.7B로 EnerSys의 규모가 더 큽니다.
- EnerSys의 매출 성장이 더 빨랐습니다(3.7%, 상대는 −5.8%).
- EnerSys이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 11.4%, 상대는 6.4%).
- Sensata Technologies이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 13.2%, 상대는 12.5%).
- EnerSys의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(13.7%, 상대는 2.2%).
- 투자자들은 Sensata Technologies의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 67.3x, EnerSys은(는) 17.8x입니다.
| 최근 회계연도 | ENS · FY26 | ST · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $6.2B | $5.9B |
| 매출 | $3.8B | $3.7B |
| 잉여현금흐름 | $468M | $490M |
| 순이익 | $294M | $31.3M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 3.7% | −5.8% |
| 5년 성장률 | 4.7% | 4.0% |
| 주식 수 변화 | −5.7% | −2.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 29.3% | 29.3% |
| 영업이익률 | 11.4% | 6.4% |
| 순이익률 | 7.8% | 0.8% |
| FCF 마진 | 12.5% | 13.2% |
| 투하자본수익률 | 13.7% | 2.2% |
| 자기자본이익률 | 15.4% | 1.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $674M | $2.3B |
| 순부채 / EBITDA | 1.3x | 4.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $409M | $191M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 17.8x | 67.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY17
ENS $2.4B
ST $3.3B
FY18
ENS $2.6B
ST $3.5B
FY19
ENS $2.8B
ST $3.5B
FY20
ENS $3.1B
ST $3.0B
FY21
ENS $3.0B
ST $3.8B
FY22
ENS $3.4B
ST $4.0B
FY23
ENS $3.7B
ST $4.1B
FY24
ENS $3.6B
ST $3.9B
FY25
ENS $3.6B
ST $3.7B
FY26
ENS $3.8B
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 10.0%
ST 16.8%
FY18
ENS 10.5%
ST 20.2%
FY19
ENS 7.6%
ST 16.1%
FY20
ENS 6.2%
ST 11.1%
FY21
ENS 7.3%
ST 16.6%
FY22
ENS 6.1%
ST 16.6%
FY23
ENS 7.5%
ST 4.5%
FY24
ENS 9.8%
ST 3.8%
FY25
ENS 12.9%
ST 6.4%
FY26
ENS 11.4%
ST —
ENS
ST
FY17
ENS $196M
ST $413M
FY18
ENS $141M
ST $461M
FY19
ENS $127M
ST $458M
FY20
ENS $152M
ST $453M
FY21
ENS $288M
ST $410M
FY22
ENS −$140M
ST $311M
FY23
ENS $191M
ST $272M
FY24
ENS $371M
ST $393M
FY25
ENS $139M
ST $490M
FY26
ENS $468M
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 14.3%
ST 11.5%
FY18
ENS 10.9%
ST 14.3%
FY19
ENS 11.4%
ST 7.9%
FY20
ENS 8.6%
ST 6.8%
FY21
ENS 8.6%
ST 10.6%
FY22
ENS 7.6%
ST 8.9%
FY23
ENS 9.9%
ST 1.5%
FY24
ENS 14.1%
ST 2.1%
FY25
ENS 16.8%
ST 2.2%
FY26
ENS 13.7%
ST —
ENS
ST
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.