Element Solutions vs H.B. Fuller
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요약
- 2025 회계연도 매출은 H.B. Fuller $3.5B, Element Solutions $2.6B로 H.B. Fuller의 규모가 더 큽니다.
- Element Solutions의 매출 성장이 더 빨랐습니다(3.8%, 상대는 −2.7%).
- Element Solutions이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 8.9%, 상대는 3.5%).
- 투자자들은 Element Solutions의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 39.1x, H.B. Fuller은(는) 13.8x입니다.
| 최근 회계연도 | ESI · FY25 | FUL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $8.1B | $2.7B |
| 매출 | $2.6B | $3.5B |
| 잉여현금흐름 | $228M | $121M |
| 순이익 | $191M | $152M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 3.8% | −2.7% |
| 5년 성장률 | 6.6% | 4.5% |
| 주식 수 변화 | −0.1% | −2.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 42.0% | 31.1% |
| 영업이익률 | 13.4% | — |
| 순이익률 | 7.5% | 4.4% |
| FCF 마진 | 8.9% | 3.5% |
| 투하자본수익률 | 6.5% | 6.3% |
| 자기자본이익률 | 7.6% | 7.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.0B | $1.9B |
| 순부채 / EBITDA | 2.1x | 3.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $103M | $111M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 39.1x | 13.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 7 |
FY16
ESI $1.8B
FUL $2.1B
FY17
ESI $1.9B
FUL $2.3B
FY18
ESI $2.0B
FUL $3.0B
FY19
ESI $1.8B
FUL $2.9B
FY20
ESI $1.9B
FUL $2.8B
FY21
ESI $2.4B
FUL $3.3B
FY22
ESI $2.5B
FUL $3.7B
FY23
ESI $2.3B
FUL $3.5B
FY24
ESI $2.5B
FUL $3.6B
FY25
ESI $2.6B
FUL $3.5B
ESI
FUL
FY16
ESI 5.1%
FUL 9.5%
FY17
ESI 10.7%
FUL 5.2%
FY18
ESI 12.7%
FUL 7.8%
FY19
ESI 13.6%
FUL 7.8%
FY20
ESI 12.6%
FUL 7.8%
FY21
ESI 12.5%
FUL 7.7%
FY22
ESI 12.8%
FUL 8.6%
FY23
ESI 7.4%
FUL 10.1%
FY24
ESI 14.0%
FUL 9.8%
FY25
ESI 13.4%
FUL —
ESI
FUL
FY16
ESI $152M
FUL $132M
FY17
ESI $151M
FUL $111M
FY18
ESI −$29.2M
FUL $185M
FY19
ESI $141M
FUL $207M
FY20
ESI $247M
FUL $244M
FY21
ESI $280M
FUL $117M
FY22
ESI $248M
FUL $127M
FY23
ESI $281M
FUL $259M
FY24
ESI $294M
FUL $163M
FY25
ESI $228M
FUL $121M
ESI
FUL
FY16
ESI 1.0%
FUL 9.5%
FY17
ESI 2.0%
FUL 4.2%
FY18
ESI 2.5%
FUL 7.3%
FY19
ESI 2.6%
FUL 5.1%
FY20
ESI 6.2%
FUL 5.1%
FY21
ESI 6.3%
FUL 5.6%
FY22
ESI 5.5%
FUL 7.0%
FY23
ESI 3.9%
FUL 6.4%
FY24
ESI 7.4%
FUL 6.8%
FY25
ESI 6.5%
FUL 6.3%
ESI
FUL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.