Element Solutions vs NewMarket
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요약
- 2025 회계연도 매출은 NewMarket $2.7B, Element Solutions $2.6B로 NewMarket의 규모가 더 큽니다.
- Element Solutions의 매출 성장이 더 빨랐습니다(3.8%, 상대는 −2.2%).
- NewMarket이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.0%, 상대는 13.4%).
- NewMarket이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 18.0%, 상대는 8.9%).
- NewMarket의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(16.3%, 상대는 6.5%).
- 투자자들은 Element Solutions의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 39.1x, NewMarket은(는) 18.7x입니다.
| 최근 회계연도 | ESI · FY25 | NEU · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $8.1B | $8.0B |
| 매출 | $2.6B | $2.7B |
| 잉여현금흐름 | $228M | $491M |
| 순이익 | $191M | $419M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 3.8% | −2.2% |
| 5년 성장률 | 6.6% | 6.3% |
| 주식 수 변화 | −0.1% | −1.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 42.0% | 31.5% |
| 영업이익률 | 13.4% | 20.0% |
| 순이익률 | 7.5% | 15.4% |
| FCF 마진 | 8.9% | 18.0% |
| 투하자본수익률 | 6.5% | 16.3% |
| 자기자본이익률 | 7.6% | 25.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.0B | $824M |
| 순부채 / EBITDA | 2.1x | 1.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $103M | $183M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 39.1x | 18.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 5 |
FY16
ESI $1.8B
NEU $2.0B
FY17
ESI $1.9B
NEU $2.2B
FY18
ESI $2.0B
NEU $2.3B
FY19
ESI $1.8B
NEU $2.2B
FY20
ESI $1.9B
NEU $2.0B
FY21
ESI $2.4B
NEU $2.4B
FY22
ESI $2.5B
NEU $2.8B
FY23
ESI $2.3B
NEU $2.7B
FY24
ESI $2.5B
NEU $2.8B
FY25
ESI $2.6B
NEU $2.7B
ESI
NEU
FY16
ESI 5.1%
NEU 17.3%
FY17
ESI 10.7%
NEU 14.7%
FY18
ESI 12.7%
NEU 12.8%
FY19
ESI 13.6%
NEU 15.4%
FY20
ESI 12.6%
NEU 15.5%
FY21
ESI 12.5%
NEU 10.9%
FY22
ESI 12.8%
NEU 12.9%
FY23
ESI 7.4%
NEU 17.9%
FY24
ESI 14.0%
NEU 21.2%
FY25
ESI 13.4%
NEU 20.0%
ESI
NEU
FY16
ESI $152M
NEU $211M
FY17
ESI $151M
NEU $94.1M
FY18
ESI −$29.2M
NEU $123M
FY19
ESI $141M
NEU $278M
FY20
ESI $247M
NEU $191M
FY21
ESI $280M
NEU $86.4M
FY22
ESI $248M
NEU $52.5M
FY23
ESI $281M
NEU $529M
FY24
ESI $294M
NEU $462M
FY25
ESI $228M
NEU $491M
ESI
NEU
FY16
ESI 1.0%
NEU 31.9%
FY17
ESI 2.0%
NEU 20.4%
FY18
ESI 2.5%
NEU 20.6%
FY19
ESI 2.6%
NEU 21.8%
FY20
ESI 6.2%
NEU 20.9%
FY21
ESI 6.3%
NEU 14.6%
FY22
ESI 5.5%
NEU 17.9%
FY23
ESI 3.9%
NEU 22.9%
FY24
ESI 7.4%
NEU 23.3%
FY25
ESI 6.5%
NEU 16.3%
ESI
NEU
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.