Essent Group vs Payoneer Global
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Essent Group $1.3B, Payoneer Global $1.1B로 Essent Group의 규모가 더 큽니다.
- Payoneer Global의 매출 성장이 더 빨랐습니다(7.7%, 상대는 1.5%).
- Essent Group이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 67.3%, 상대는 19.6%).
- 투자자들은 Payoneer Global의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 51.1x, Essent Group은(는) 9.3x입니다.
| 최근 회계연도 | ESNT · FY25 | PAYO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $6.1B | $2.4B |
| 매출 | $1.3B | $1.1B |
| 잉여현금흐름 | $849M | $207M |
| 순이익 | $690M | $73.2M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 1.5% | 7.7% |
| 5년 성장률 | 5.7% | 25.0% |
| 주식 수 변화 | −6.1% | −2.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | — | 11.8% |
| 순이익률 | 54.7% | 7.0% |
| FCF 마진 | 67.3% | 19.6% |
| 투하자본수익률 | — | — |
| 자기자본이익률 | 12.2% | 10.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | — | — |
| 순부채 / EBITDA | — | — |
| 배당과 자사주 매입 | $710M | $174M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 9.3x | 51.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY16
ESNT $458M
PAYO —
FY17
ESNT $577M
PAYO —
FY18
ESNT $719M
PAYO —
FY19
ESNT $868M
PAYO $318M
FY20
ESNT $955M
PAYO $346M
FY21
ESNT $1.0B
PAYO $473M
FY22
ESNT $1.0B
PAYO $628M
FY23
ESNT $1.1B
PAYO $831M
FY24
ESNT $1.2B
PAYO $978M
FY25
ESNT $1.3B
PAYO $1.1B
ESNT
PAYO
FY16
ESNT —
PAYO —
FY17
ESNT —
PAYO —
FY18
ESNT —
PAYO —
FY19
ESNT —
PAYO 1.2%
FY20
ESNT —
PAYO −5.0%
FY21
ESNT —
PAYO −6.4%
FY22
ESNT —
PAYO −3.5%
FY23
ESNT —
PAYO 12.5%
FY24
ESNT —
PAYO 15.2%
FY25
ESNT —
PAYO 11.8%
ESNT
PAYO
FY16
ESNT $271M
PAYO —
FY17
ESNT $366M
PAYO —
FY18
ESNT $621M
PAYO —
FY19
ESNT $586M
PAYO −$23.5M
FY20
ESNT $725M
PAYO $4.5M
FY21
ESNT $707M
PAYO $13.1M
FY22
ESNT $585M
PAYO $73.5M
FY23
ESNT $759M
PAYO $151M
FY24
ESNT $855M
PAYO $169M
FY25
ESNT $849M
PAYO $207M
ESNT
PAYO
FY16
ESNT —
PAYO —
FY17
ESNT —
PAYO —
FY18
ESNT —
PAYO —
FY19
ESNT —
PAYO —
FY20
ESNT —
PAYO —
FY21
ESNT —
PAYO —
FY22
ESNT —
PAYO —
FY23
ESNT —
PAYO —
FY24
ESNT —
PAYO —
FY25
ESNT —
PAYO —
ESNT
PAYO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.