Etsy vs Macy's
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Macy's $22.6B, Etsy $2.9B로 Macy's의 규모가 더 크며 약 7.8배입니다.
- Etsy의 매출 성장이 더 빨랐습니다(2.7%, 상대는 −1.7%).
- Etsy이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 9.2%, 상대는 4.6%).
- Etsy이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 23.5%, 상대는 4.7%).
- Etsy의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(37.2%, 상대는 12.9%).
- 투자자들은 Etsy의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 48.6x, Macy's은(는) 8.8x입니다.
| 최근 회계연도 | ETSY · FY25 | M · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $10.4B | $6.6B |
| 매출 | $2.9B | $22.6B |
| 잉여현금흐름 | $678M | $1.1B |
| 순이익 | $163M | $642M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 2.7% | −1.7% |
| 5년 성장률 | 10.8% | 5.5% |
| 주식 수 변화 | −5.8% | −1.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 71.6% | 40.3% |
| 영업이익률 | 9.2% | 4.6% |
| 순이익률 | 5.7% | 2.8% |
| FCF 마진 | 23.5% | 4.7% |
| 투하자본수익률 | 37.2% | 12.9% |
| 자기자본이익률 | — | 13.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.5B | $1.2B |
| 순부채 / EBITDA | 4.0x | 0.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $777M | $447M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 48.6x | 8.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 8 |
FY16
ETSY $365M
M $25.9B
FY17
ETSY $441M
M $24.9B
FY18
ETSY $604M
M $25.0B
FY19
ETSY $818M
M $24.6B
FY20
ETSY $1.7B
M $17.3B
FY21
ETSY $2.3B
M $25.4B
FY22
ETSY $2.6B
M $25.4B
FY23
ETSY $2.7B
M $23.9B
FY24
ETSY $2.8B
M $23.0B
FY25
ETSY $2.9B
M $22.6B
ETSY
M
FY16
ETSY 4.8%
M 5.3%
FY17
ETSY 2.7%
M 7.5%
FY18
ETSY 12.4%
M 7.0%
FY19
ETSY 10.9%
M 4.0%
FY20
ETSY 24.6%
M −25.8%
FY21
ETSY 20.0%
M 9.3%
FY22
ETSY −25.7%
M 6.6%
FY23
ETSY 10.2%
M 1.3%
FY24
ETSY 13.5%
M 4.0%
FY25
ETSY 9.2%
M 4.6%
ETSY
M
FY16
ETSY $12.0M
M $1.2B
FY17
ETSY $65.2M
M $1.5B
FY18
ETSY $198M
M $1.1B
FY19
ETSY $199M
M $706M
FY20
ETSY $678M
M $311M
FY21
ETSY $640M
M $2.4B
FY22
ETSY $673M
M $727M
FY23
ETSY $693M
M $674M
FY24
ETSY $738M
M $760M
FY25
ETSY $678M
M $1.1B
ETSY
M
FY16
ETSY —
M 9.1%
FY17
ETSY —
M 19.1%
FY18
ETSY —
M 13.6%
FY19
ETSY 36.3%
M 7.7%
FY20
ETSY 129.5%
M −45.3%
FY21
ETSY 41.9%
M 33.1%
FY22
ETSY −38.5%
M 23.0%
FY23
ETSY 41.0%
M 4.9%
FY24
ETSY 43.7%
M 11.5%
FY25
ETSY 37.2%
M 12.9%
ETSY
M
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.