F5 vs Lumentum
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요약
- 2025 회계연도 매출은 F5 $3.1B, Lumentum $3.0B로 F5의 규모가 더 큽니다.
- Lumentum의 매출 성장이 더 빨랐습니다(83.2%, 상대는 9.7%).
- F5이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 24.8%, 상대는 17.4%).
- F5이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 29.4%, 상대는 10.0%).
- F5의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(30.5%, 상대는 10.4%).
| 최근 회계연도 | FFIV · FY25 | LITE · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $26.2B | $56.4B |
| 매출 | $3.1B | $3.0B |
| 잉여현금흐름 | $906M | $300M |
| 순이익 | $692M | −$6.9B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 9.7% | 83.2% |
| 5년 성장률 | 5.6% | 11.6% |
| 주식 수 변화 | −1.1% | 7.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 81.4% | 41.7% |
| 영업이익률 | 24.8% | 17.4% |
| 순이익률 | 22.4% | −230.1% |
| FCF 마진 | 29.4% | 10.0% |
| 투하자본수익률 | 30.5% | 10.4% |
| 자기자본이익률 | 20.6% | −240.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$1.3B | $496M |
| 순부채 / EBITDA | −1.6x | 0.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $502M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 36.3x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 5 |
FY17
FFIV $2.1B
LITE $1.0B
FY18
FFIV $2.2B
LITE $1.2B
FY19
FFIV $2.2B
LITE $1.6B
FY20
FFIV $2.4B
LITE $1.7B
FY21
FFIV $2.6B
LITE $1.7B
FY22
FFIV $2.7B
LITE $1.7B
FY23
FFIV $2.8B
LITE $1.8B
FY24
FFIV $2.8B
LITE $1.4B
FY25
FFIV $3.1B
LITE $1.6B
FY26
FFIV —
LITE $3.0B
FFIV
LITE
FY17
FFIV 27.0%
LITE 4.8%
FY18
FFIV 27.3%
LITE 11.2%
FY19
FFIV 23.1%
LITE −1.4%
FY20
FFIV 16.7%
LITE 12.2%
FY21
FFIV 15.1%
LITE 30.2%
FY22
FFIV 15.0%
LITE 17.7%
FY23
FFIV 16.8%
LITE −6.6%
FY24
FFIV 23.4%
LITE −31.9%
FY25
FFIV 24.8%
LITE −11.0%
FY26
FFIV —
LITE 17.4%
FFIV
LITE
FY17
FFIV $702M
LITE −$53.1M
FY18
FFIV $708M
LITE $154M
FY19
FFIV $644M
LITE $164M
FY20
FFIV $601M
LITE $438M
FY21
FFIV $615M
LITE $654M
FY22
FFIV $409M
LITE $368M
FY23
FFIV $599M
LITE $51.3M
FY24
FFIV $762M
LITE −$108M
FY25
FFIV $906M
LITE −$105M
FY26
FFIV —
LITE $300M
FFIV
LITE
FY17
FFIV —
LITE 8.7%
FY18
FFIV —
LITE 23.5%
FY19
FFIV —
LITE −2.0%
FY20
FFIV 27.7%
LITE 11.3%
FY21
FFIV 20.9%
LITE 27.5%
FY22
FFIV 18.0%
LITE 15.6%
FY23
FFIV 19.5%
LITE −4.7%
FY24
FFIV 26.5%
LITE −14.5%
FY25
FFIV 30.5%
LITE −5.3%
FY26
FFIV —
LITE 10.4%
FFIV
LITE
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.