Comfort Systems USA vs Jacobs Solutions

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요약

2025 회계연도 매출은 Jacobs Solutions $12.0B, Comfort Systems USA $9.1B로 Jacobs Solutions의 규모가 더 큽니다.
Comfort Systems USA의 매출 성장이 더 빨랐습니다(29.5%, 상대는 4.6%).
Comfort Systems USA이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 14.4%, 상대는 7.2%).
Comfort Systems USA이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 11.3%, 상대는 5.1%).
Comfort Systems USA의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(73.3%, 상대는 10.1%).
투자자들은 Jacobs Solutions의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 50.9x, Comfort Systems USA은(는) 25.1x입니다.

최근 회계연도	FIX · FY25	J · FY25
규모
시가총액	$40.9B	$17.2B
매출	$9.1B	$12.0B
잉여현금흐름	$1.0B	$607M
순이익	$1.0B	$289M
성장률
매출 성장률	29.5%	4.6%
5년 성장률	26.1%	−2.4%
주식 수 변화	−1.0%	−3.1%
수익성
매출총이익률	24.1%	24.8%
영업이익률	14.4%	7.2%
순이익률	11.2%	2.4%
FCF 마진	11.3%	5.1%
투하자본수익률	73.3%	10.1%
자기자본이익률	49.2%	7.1%
재무상태표
순부채	−$837M	$1.0B
순부채 / EBITDA	−0.6x	1.1x
배당과 자사주 매입	$285M	$907M
밸류에이션과 품질
PER	25.1x	50.9x
피오트로스키 F-스코어	7	7

매출

FY16

FIX $1.6B

J $11.0B

FY17

FIX $1.8B

J $10.0B

FY18

FIX $2.2B

J $15.0B

FY19

FIX $2.6B

J $12.7B

FY20

FIX $2.9B

J $13.6B

FY21

FIX $3.1B

J $14.1B

FY22

FIX $4.1B

J $9.8B

FY23

FIX $5.2B

J $10.9B

FY24

FIX $7.0B

J $11.5B

FY25

FIX $9.1B

J $12.0B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

영업이익률

FY16

FIX 6.2%

J 3.1%

FY17

FIX 5.6%

J 2.4%

FY18

FIX 6.9%

J 2.6%

FY19

FIX 6.3%

J 3.2%

FY20

FIX 6.7%

J 4.0%

FY21

FIX 6.1%

J 4.9%

FY22

FIX 6.1%

J 5.5%

FY23

FIX 8.0%

J 6.2%

FY24

FIX 10.7%

J 6.0%

FY25

FIX 14.4%

J 7.2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

잉여현금흐름

FY16

FIX $68.0M

J $612M

FY17

FIX $78.6M

J $457M

FY18

FIX $120M

J $386M

FY19

FIX $110M

J −$502M

FY20

FIX $262M

J $689M

FY21

FIX $158M

J $633M

FY22

FIX $253M

J $347M

FY23

FIX $545M

J $837M

FY24

FIX $738M

J $934M

FY25

FIX $1.0B

J $607M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

투하자본수익률

FY16

FIX 19.6%

J 5.9%

FY17

FIX 13.8%

J 4.2%

FY18

FIX 23.5%

J 3.4%

FY19

FIX 19.1%

J 5.3%

FY20

FIX 18.3%

J 7.2%

FY21

FIX 14.1%

J 5.7%

FY22

FIX 21.8%

J 5.7%

FY23

FIX 30.1%

J 6.4%

FY24

FIX 50.2%

J 8.0%

FY25

FIX 73.3%

J 10.1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.