Comfort Systems USA vs MasTec
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요약
- 2025 회계연도 매출은 MasTec $14.3B, Comfort Systems USA $9.1B로 MasTec의 규모가 더 크며 약 1.6배입니다.
- Comfort Systems USA의 매출 성장이 더 빨랐습니다(29.5%, 상대는 16.2%).
- Comfort Systems USA이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 11.3%, 상대는 2.0%).
- Comfort Systems USA의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(73.3%, 상대는 11.2%).
- 투자자들은 MasTec의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 27.3x, Comfort Systems USA은(는) 25.1x입니다.
| 최근 회계연도 | FIX · FY25 | MTZ · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $40.9B | $13.5B |
| 매출 | $9.1B | $14.3B |
| 잉여현금흐름 | $1.0B | $286M |
| 순이익 | $1.0B | $399M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 29.5% | 16.2% |
| 5년 성장률 | 26.1% | 17.7% |
| 주식 수 변화 | −1.0% | −0.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 24.1% | — |
| 영업이익률 | 14.4% | — |
| 순이익률 | 11.2% | 2.8% |
| FCF 마진 | 11.3% | 2.0% |
| 투하자본수익률 | 73.3% | 11.2% |
| 자기자본이익률 | 49.2% | 12.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$837M | $1.9B |
| 순부채 / EBITDA | −0.6x | 1.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $285M | $77.3M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 25.1x | 27.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 7 |
FY16
FIX $1.6B
MTZ $5.1B
FY17
FIX $1.8B
MTZ $6.6B
FY18
FIX $2.2B
MTZ $6.9B
FY19
FIX $2.6B
MTZ $7.2B
FY20
FIX $2.9B
MTZ $6.3B
FY21
FIX $3.1B
MTZ $8.0B
FY22
FIX $4.1B
MTZ $9.8B
FY23
FIX $5.2B
MTZ $12.0B
FY24
FIX $7.0B
MTZ $12.3B
FY25
FIX $9.1B
MTZ $14.3B
FIX
MTZ
FY16
FIX 6.2%
MTZ —
FY17
FIX 5.6%
MTZ —
FY18
FIX 6.9%
MTZ —
FY19
FIX 6.3%
MTZ —
FY20
FIX 6.7%
MTZ —
FY21
FIX 6.1%
MTZ —
FY22
FIX 6.1%
MTZ —
FY23
FIX 8.0%
MTZ —
FY24
FIX 10.7%
MTZ —
FY25
FIX 14.4%
MTZ —
FIX
MTZ
FY16
FIX $68.0M
MTZ $88.5M
FY17
FIX $78.6M
MTZ $20.7M
FY18
FIX $120M
MTZ $350M
FY19
FIX $110M
MTZ $424M
FY20
FIX $262M
MTZ $724M
FY21
FIX $158M
MTZ $623M
FY22
FIX $253M
MTZ $88.9M
FY23
FIX $545M
MTZ $494M
FY24
FIX $738M
MTZ $973M
FY25
FIX $1.0B
MTZ $286M
FIX
MTZ
FY16
FIX 19.6%
MTZ 8.0%
FY17
FIX 13.8%
MTZ 16.7%
FY18
FIX 23.5%
MTZ 11.5%
FY19
FIX 19.1%
MTZ 15.5%
FY20
FIX 18.3%
MTZ 12.3%
FY21
FIX 14.1%
MTZ 10.7%
FY22
FIX 21.8%
MTZ 2.4%
FY23
FIX 30.1%
MTZ 2.3%
FY24
FIX 50.2%
MTZ 7.0%
FY25
FIX 73.3%
MTZ 11.2%
FIX
MTZ
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.