Fabrinet vs TE Connectivity
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요약
- 2025 회계연도 매출은 TE Connectivity $17.3B, Fabrinet $4.6B로 TE Connectivity의 규모가 더 크며 약 3.7배입니다.
- Fabrinet의 매출 성장이 더 빨랐습니다(35.7%, 상대는 8.9%).
- TE Connectivity이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 18.6%, 상대는 10.0%).
- TE Connectivity이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 18.6%, 상대는 0.1%).
- Fabrinet의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(30.0%, 상대는 12.1%).
| 최근 회계연도 | FN · FY26 | TEL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $11.4B | $61.0B |
| 매출 | $4.6B | $17.3B |
| 잉여현금흐름 | $4.2M | $3.2B |
| 순이익 | $473M | $1.8B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 35.7% | 8.9% |
| 5년 성장률 | 19.8% | 7.2% |
| 주식 수 변화 | −0.0% | −3.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 12.0% | 35.2% |
| 영업이익률 | 10.0% | 18.6% |
| 순이익률 | 10.2% | 10.7% |
| FCF 마진 | 0.1% | 18.6% |
| 투하자본수익률 | 30.0% | 12.1% |
| 자기자본이익률 | 21.3% | 14.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$875M | $3.6B |
| 순부채 / EBITDA | −1.7x | 0.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $5.2M | $2.2B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 20.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY17
FN $1.4B
TEL $12.2B
FY18
FN $1.4B
TEL $14.0B
FY19
FN $1.6B
TEL $13.4B
FY20
FN $1.6B
TEL $12.2B
FY21
FN $1.9B
TEL $14.9B
FY22
FN $2.3B
TEL $16.3B
FY23
FN $2.6B
TEL $16.0B
FY24
FN $2.9B
TEL $15.8B
FY25
FN $3.4B
TEL $17.3B
FY26
FN $4.6B
TEL —
FN
TEL
FY17
FN 7.5%
TEL 15.4%
FY18
FN 6.8%
TEL 16.7%
FY19
FN 7.7%
TEL 14.7%
FY20
FN 7.2%
TEL 4.4%
FY21
FN 8.0%
TEL 16.3%
FY22
FN 9.0%
TEL 16.9%
FY23
FN 9.5%
TEL 14.4%
FY24
FN 9.6%
TEL 17.7%
FY25
FN 9.5%
TEL 18.6%
FY26
FN 10.0%
TEL —
FN
TEL
FY17
FN $2.7M
TEL $1.6B
FY18
FN $104M
TEL $1.5B
FY19
FN $129M
TEL $1.7B
FY20
FN $108M
TEL $1.4B
FY21
FN $76.1M
TEL $2.0B
FY22
FN $34.7M
TEL $1.7B
FY23
FN $152M
TEL $2.4B
FY24
FN $366M
TEL $2.8B
FY25
FN $207M
TEL $3.2B
FY26
FN $4.2M
TEL —
FN
TEL
FY17
FN —
TEL 13.6%
FY18
FN —
TEL 17.4%
FY19
FN —
TEL 14.6%
FY20
FN 21.8%
TEL 2.2%
FY21
FN 26.0%
TEL 18.5%
FY22
FN 28.1%
TEL 18.8%
FY23
FN 27.7%
TEL 14.6%
FY24
FN 29.1%
TEL 20.1%
FY25
FN 31.4%
TEL 12.1%
FY26
FN 30.0%
TEL —
FN
TEL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.