Shift4 vs Payoneer Global
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Shift4 $4.2B, Payoneer Global $1.1B로 Shift4의 규모가 더 크며 약 4.0배입니다.
- Shift4의 매출 성장이 더 빨랐습니다(25.5%, 상대는 7.7%).
- Payoneer Global이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 11.8%, 상대는 8.4%).
- Payoneer Global이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 19.6%, 상대는 14.9%).
| 최근 회계연도 | FOUR · FY25 | PAYO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $50.4M | $2.4B |
| 매출 | $4.2B | $1.1B |
| 잉여현금흐름 | $624M | $207M |
| 순이익 | $119M | $73.2M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 25.5% | 7.7% |
| 5년 성장률 | 40.4% | 25.0% |
| 주식 수 변화 | −20.1% | −2.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 8.4% | 11.8% |
| 순이익률 | 2.9% | 7.0% |
| FCF 마진 | 14.9% | 19.6% |
| 투하자본수익률 | 6.5% | — |
| 자기자본이익률 | 10.6% | 10.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $3.6B | — |
| 순부채 / EBITDA | 4.6x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $453M | $174M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 51.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | — |
FY18
FOUR $561M
PAYO —
FY19
FOUR $731M
PAYO $318M
FY20
FOUR $767M
PAYO $346M
FY21
FOUR $1.4B
PAYO $473M
FY22
FOUR $2.0B
PAYO $628M
FY23
FOUR $2.6B
PAYO $831M
FY24
FOUR $3.3B
PAYO $978M
FY25
FOUR $4.2B
PAYO $1.1B
FOUR
PAYO
FY18
FOUR −2.3%
PAYO —
FY19
FOUR −0.6%
PAYO 1.2%
FY20
FOUR −7.5%
PAYO −5.0%
FY21
FOUR −3.6%
PAYO −6.4%
FY22
FOUR 4.8%
PAYO −3.5%
FY23
FOUR 4.5%
PAYO 12.5%
FY24
FOUR 7.4%
PAYO 15.2%
FY25
FOUR 8.4%
PAYO 11.8%
FOUR
PAYO
FY18
FOUR $23.9M
PAYO —
FY19
FOUR −$0.2M
PAYO −$23.5M
FY20
FOUR −$0.8M
PAYO $4.5M
FY21
FOUR −$5.2M
PAYO $13.1M
FY22
FOUR $267M
PAYO $73.5M
FY23
FOUR $332M
PAYO $151M
FY24
FOUR $493M
PAYO $169M
FY25
FOUR $624M
PAYO $207M
FOUR
PAYO
FY18
FOUR —
PAYO —
FY19
FOUR —
PAYO —
FY20
FOUR −6.6%
PAYO —
FY21
FOUR −4.6%
PAYO —
FY22
FOUR 7.7%
PAYO —
FY23
FOUR 6.2%
PAYO —
FY24
FOUR 8.1%
PAYO —
FY25
FOUR 6.5%
PAYO —
FOUR
PAYO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.