Fortinet vs Palo Alto Networks
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Palo Alto Networks $11.5B, Fortinet $6.8B로 Palo Alto Networks의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- Palo Alto Networks의 매출 성장이 더 빨랐습니다(24.5%, 상대는 14.2%).
- Fortinet이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 30.7%, 상대는 6.1%).
- Palo Alto Networks이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 35.8%, 상대는 32.7%).
| 최근 회계연도 | FTNT · FY25 | PANW · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $133.2B | $290.7B |
| 매출 | $6.8B | $11.5B |
| 잉여현금흐름 | $2.2B | $4.1B |
| 순이익 | $1.9B | $307M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 14.2% | 24.5% |
| 5년 성장률 | 21.3% | 22.0% |
| 주식 수 변화 | −1.0% | 7.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 80.5% | 70.4% |
| 영업이익률 | 30.7% | 6.1% |
| 순이익률 | 27.3% | 2.7% |
| FCF 마진 | 32.7% | 35.8% |
| 투하자본수익률 | — | 2.6% |
| 자기자본이익률 | 135.7% | 1.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$2.6B | −$1.3B |
| 순부채 / EBITDA | −1.2x | −0.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.3B | $1.0B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 63.6x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 4 |
FY17
FTNT $1.5B
PANW $1.8B
FY18
FTNT $1.8B
PANW $2.3B
FY19
FTNT $2.2B
PANW $2.9B
FY20
FTNT $2.6B
PANW $3.4B
FY21
FTNT $3.3B
PANW $4.3B
FY22
FTNT $4.4B
PANW $5.5B
FY23
FTNT $5.3B
PANW $6.9B
FY24
FTNT $6.0B
PANW $8.0B
FY25
FTNT $6.8B
PANW $9.2B
FY26
FTNT —
PANW $11.5B
FTNT
PANW
FY17
FTNT 7.3%
PANW −9.4%
FY18
FTNT 13.0%
PANW −4.6%
FY19
FTNT 16.2%
PANW −1.9%
FY20
FTNT 20.5%
PANW −5.3%
FY21
FTNT 19.5%
PANW −7.2%
FY22
FTNT 22.0%
PANW −3.4%
FY23
FTNT 23.4%
PANW 5.6%
FY24
FTNT 30.3%
PANW 8.5%
FY25
FTNT 30.7%
PANW 13.5%
FY26
FTNT —
PANW 6.1%
FTNT
PANW
FY17
FTNT $459M
PANW $705M
FY18
FTNT $586M
PANW $926M
FY19
FTNT $716M
PANW $924M
FY20
FTNT $958M
PANW $821M
FY21
FTNT $1.2B
PANW $1.4B
FY22
FTNT $1.4B
PANW $1.8B
FY23
FTNT $1.7B
PANW $2.6B
FY24
FTNT $1.9B
PANW $3.1B
FY25
FTNT $2.2B
PANW $3.5B
FY26
FTNT —
PANW $4.1B
FTNT
PANW
FY17
FTNT —
PANW −17.2%
FY18
FTNT —
PANW —
FY19
FTNT —
PANW —
FY20
FTNT —
PANW —
FY21
FTNT —
PANW —
FY22
FTNT —
PANW —
FY23
FTNT —
PANW —
FY24
FTNT —
PANW 27.9%
FY25
FTNT —
PANW 20.8%
FY26
FTNT —
PANW 2.6%
FTNT
PANW
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.