Fortinet vs Twilio
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Fortinet $6.8B, Twilio $5.1B로 Fortinet의 규모가 더 큽니다.
- Fortinet의 매출 성장이 더 빨랐습니다(14.2%, 상대는 13.7%).
- Fortinet이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 30.7%, 상대는 3.1%).
- Fortinet이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 32.7%, 상대는 19.7%).
- 투자자들은 Fortinet의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 63.6x, Twilio은(는) 36.4x입니다.
| 최근 회계연도 | FTNT · FY25 | TWLO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $133.2B | $41.8B |
| 매출 | $6.8B | $5.1B |
| 잉여현금흐름 | $2.2B | $997M |
| 순이익 | $1.9B | $33.8M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 14.2% | 13.7% |
| 5년 성장률 | 21.3% | 23.5% |
| 주식 수 변화 | −1.0% | −3.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 80.5% | 48.9% |
| 영업이익률 | 30.7% | 3.1% |
| 순이익률 | 27.3% | 0.7% |
| FCF 마진 | 32.7% | 19.7% |
| 투하자본수익률 | — | 1.5% |
| 자기자본이익률 | 135.7% | 0.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$2.6B | −$1.5B |
| 순부채 / EBITDA | −1.2x | −4.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.3B | $869M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 63.6x | 36.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
FTNT $1.3B
TWLO $277M
FY17
FTNT $1.5B
TWLO $399M
FY18
FTNT $1.8B
TWLO $650M
FY19
FTNT $2.2B
TWLO $1.1B
FY20
FTNT $2.6B
TWLO $1.8B
FY21
FTNT $3.3B
TWLO $2.8B
FY22
FTNT $4.4B
TWLO $3.8B
FY23
FTNT $5.3B
TWLO $4.2B
FY24
FTNT $6.0B
TWLO $4.5B
FY25
FTNT $6.8B
TWLO $5.1B
FTNT
TWLO
FY16
FTNT 3.4%
TWLO −14.9%
FY17
FTNT 7.3%
TWLO −16.6%
FY18
FTNT 13.0%
TWLO −17.7%
FY19
FTNT 16.2%
TWLO −32.6%
FY20
FTNT 20.5%
TWLO −28.0%
FY21
FTNT 19.5%
TWLO −32.2%
FY22
FTNT 22.0%
TWLO −31.5%
FY23
FTNT 23.4%
TWLO −21.1%
FY24
FTNT 30.3%
TWLO −1.2%
FY25
FTNT 30.7%
TWLO 3.1%
FTNT
TWLO
FY16
FTNT $279M
TWLO −$4.1M
FY17
FTNT $459M
TWLO −$12.5M
FY18
FTNT $586M
TWLO $2.9M
FY19
FTNT $716M
TWLO −$31.3M
FY20
FTNT $958M
TWLO $6.9M
FY21
FTNT $1.2B
TWLO −$104M
FY22
FTNT $1.4B
TWLO −$289M
FY23
FTNT $1.7B
TWLO $403M
FY24
FTNT $1.9B
TWLO $709M
FY25
FTNT $2.2B
TWLO $997M
FTNT
TWLO
FY16
FTNT —
TWLO —
FY17
FTNT —
TWLO −112.6%
FY18
FTNT —
TWLO −94.2%
FY19
FTNT —
TWLO −19.3%
FY20
FTNT —
TWLO −9.0%
FY21
FTNT —
TWLO −11.6%
FY22
FTNT —
TWLO −13.5%
FY23
FTNT —
TWLO −9.8%
FY24
FTNT —
TWLO −0.6%
FY25
FTNT —
TWLO 1.5%
FTNT
TWLO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.